Πτώση στις ασιατικές μετοχές λόγω γεωπολιτικής κατάστασης

Οι ασιατικές μετοχές συνέχισαν την πτωτική τους πορεία την Τετάρτη, επηρεασμένες από τις αυξημένες εντάσεις λόγω των απειλών των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία πριν από την ομιλία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός, ενώ τα ιαπωνικά ομόλογα ανέκαμψαν μετά την κατάρρευση.

Οι φόβοι για την πώληση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό – η λεγόμενη συναλλαγή «Sell America» που εμφανίστηκε μετά τις ανακοινώσεις για τους δασμούς τον Απρίλιο του περασμένου έτους – κυρίευσαν τις αγορές, καθώς η Wall Street έπεσε πάνω από 2% κατά τη διάρκεια της νύχτας και το αμερικανικό δολάριο υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση του σε διάστημα ενός μήνα.

Αυτό οδήγησε τους επενδυτές να καταφύγουν στην ασφάλεια του χρυσού, ο οποίος σημείωσε άνοδο 2,1% και έφτασε σε νέο ρεκόρ των 4.865 δολαρίων ανά ουγγιά.

«Η τάση πώλησης αμερικανικών τίτλων ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από τις σημαντικές κινήσεις της αγοράς κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να μειώσουν την έκθεσή τους στις ΗΠΑ, τις οποίες πολλοί θεωρούν αναξιόπιστο εταίρο που ακολουθεί αυτοκαταστροφικές πολιτικές», δήλωσε ο Mantas Vanagas, ανώτερος οικονομολόγος της Westpac.

Ο Τραμπ, ωστόσο, ενέτεινε τη ρητορική του σχετικά με τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει γυρισμός» στον στόχο του να ελέγξει το νησί και αρνούμενος να αποκλείσει το ενδεχόμενο να το καταλάβει με τη βία. Η απειλή του για την επιβολή δασμών στην Ευρώπη έχει επίσης αναζωπυρώσει τους φόβους για έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για να συζητήσει το θέμα, με τη μακροχρόνια συμμαχία ΗΠΑ-ΕΕ να βρίσκεται σαφώς σε κίνδυνο.

Όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου ο Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει μια πολυαναμενόμενη ομιλία αργότερα σήμερα, η οποία θα μπορούσε να ηρεμήσει ή να εντείνει τις εντάσεις με την Ευρώπη.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας, σημείωσε πτώση 0,5%. Ο ιαπωνικός Nikkei, σημείωσε πτώση 0,5%, για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

Οι κινεζικές μετοχές υπεραπέδωσαν σε σχέση με την περιοχή, με τον δείκτη blue-chip να σημειώνει άνοδο 0,5%.

Τόσο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του EURO STOXX 50 όσο και του DAX σημείωσαν πτώση 0,1%, υποδηλώνοντας μια ήπια έναρξη για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η παγκόσμια αγορά ομολόγων εξακολουθούσε να ταλανίζεται από μια βίαιη πώληση, έχοντας εμπλακεί σε μια τέλεια καταιγίδα ανησυχιών σχετικά με την έκθεση σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και την αύξηση του κόστους δανεισμού της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Οι φόβοι για την αύξηση των δημόσιων δαπανών υπό την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Sanae Takaichi οδήγησαν τις αποδόσεις των ομολόγων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, προκαλώντας κριτική από την αντιπολίτευση.

Την Τετάρτη, τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα ανέκαμψαν, καθώς οι αγοραστές επέστρεψαν με τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα. Οι αποδόσεις των 40ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν 11 μονάδες βάσης στο 4,1%, μετά από άνοδο 26 μονάδων βάσης την προηγούμενη ημέρα.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων επίσης υποχώρησαν. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε κατά 2 μονάδες βάσης στο 4,2767%, μετά από άνοδο 7 μονάδων βάσης κατά τη διάρκεια της νύχτας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, στο 4,313%, εν μέσω της επιδείνωσης του κλίματος για τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Το δανικό συνταξιοδοτικό ταμείο AkademikerPension ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα πουλήσει τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα που κατέχει, αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι το τέλος του μήνα, επικαλούμενο την αδύναμη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

Στις αγορές συναλλάγματος, το δολάριο ΗΠΑ παρέμεινε σταθερό στα 98,57 έναντι των κύριων νομισμάτων, έχοντας υποχωρήσει κατά 0,5% κατά τη διάρκεια της νύχτας – η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις αρχές Δεκεμβρίου.

Το γιεν παρέμεινε σταθερό στα 158,13 ανά δολάριο, αλλά υπέστη απώλειες σε μια σειρά από διασταυρώσεις, με το ελβετικό φράγκο να φτάνει στο ρεκόρ των 200,19 γιεν.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας συνεδριάζει την Παρασκευή και, αν και δεν αναμένεται αύξηση των επιτοκίων αυτή τη φορά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια σύσφιξη ήδη από τον Απρίλιο.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς η πίεση από τις γεωπολιτικές εντάσεις και η αναμενόμενη αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ υπερίσχυσαν της προσωρινής διακοπής της παραγωγής σε δύο μεγάλα πεδία στο Καζακστάν.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate για τον Μάρτιο υποχώρησαν κατά 0,9% στα 59,82 δολάρια το βαρέλι.