QNR: Διευκρινήσεις για την διπλή εξαγορά

Η Quality & Reliability A.E. (QNR), σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό ενημερώνει για τα οικονομικά στοιχεία των εξαγορών των εταιρειών Alexander Moore και Alphacons.

Για την εξαγορά της Alexander Moore Α.Ε. και σύμφωνα με τους όρους της δεσμευτικής συμφωνίας η QNR θα αποκτήσει το 76,19% των μετοχών της Alexander Moore Α.Ε. έναντι 1,493,324€ υπό την προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων για το 2025. Σε περίπτωση μη επίτευξης αυτών των στόχων το συνολικό τίμημα θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την δεσμευτική συμφωνία.

Η απόκτηση των μετοχών θα γίνει με την ισόποση χρήση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου το οποίο εγκρίθηκε με την Γενική Συνέλευση της 19/07/2024.

Ο υπολογισμός του τιμήματος της συναλλαγής έγινε με βάση τα οικονομικά στοιχεία του εξαμήνου 2025 της Alexander Moore, η οποία κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους περίπου 680.000€ και EBITDA περίπου 226.000€.

Η Alexander Moore δεν έχει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες. Για το δωδεκάμηνο του 2024 κατέγραψε τα παρακάτω μεγέθη:

Στο πλαίσιο της δεύτερης δεσμευτικής συμφωνίας η QNR θα αποκτήσει το 51% της AlphaCons Intelligent Solutions A.E., μέσω συνδυασμού αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (150.000€) και καταβολής ποσού στον βασικό μέτοχο της εταιρείας ύψους 500.000€.

Η συμφωνία επίσης περιλαμβάνει, πρόβλεψη για συμπληρωματικές καταβολές (earn-outs) έως 1.000.000€ προς τον βασικό μέτοχο, υπό την προϋπόθεση επίτευξης προκαθορισμένων στόχων EBITDA για τα έτη 2025 (400.000€), 2026 (300.000€) και 2027(300.000€), όπως προβλέπεται στη δεσμευτική συμφωνία.

Το συνολικό τίμημα, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδεχόμενων καταβολών, δύναται να ανέλθει στο ποσό των 1.650.000€. Σε περίπτωση μη επίτευξης των συμφωνηθέντων στόχων, για τα έτη 2025, 2026 και 2027, το τίμημα θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά.

Ο υπολογισμός του τιμήματος της συναλλαγής έγινε με βάση τα οικονομικά στοιχεία του εξαμήνου 2025 της Alphacons, η οποία κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 590.000€ και EBITDA περίπου 140.000€.

Η Alphacons για το δωδεκάμηνο 2024 κατέγραψε τα παρακάτω οικονομικά μεγέθη:

Η απόκτηση μετοχών θα γίνει με χρήση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου και ισόποση αύξηση του.

Η QNR για το δωδεκάμηνο 2024 κατέγραψε σε ενοποιημένη βάση (Δ.Π.Χ.Α.):

Οι εξαγορές δεν θα επιφέρουν αλλαγές στην μετοχική σύνθεση ή στην διοικητική δομή της Εταιρείας.

Οι δυο αυτές συμφωνίες είναι δεσμευτικές και για τις δύο πλευρές με την αίρεση του νομικού και οικονομικού ελέγχου ενώ τα οριστικά συμφωνητικά θα υπογραφούν έως 15/9/2025.

Με τις κινήσεις αυτές, η QNR εδραιώνει τη θέση της ως ένας από τους πλέον ολοκληρωμένους παρόχους τεχνολογικών λύσεων στην ελληνική αγορά, με δυναμική είσοδο στην αγορά παροχής εξειδικευμένων SAP εφαρμογών, υπηρεσιών cloud, κυβερνοασφάλειας και κάθετης επιχειρησιακής υποστήριξης για οργανισμούς που επιδιώκουν να μετασχηματίσουν τη λειτουργία τους με τη δύναμη της τεχνολογίας.