Qualco: Στα 5,46 ευρώ η ανώτατη τιμή της δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η εταιρεία Qualcο ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 7 με 9 Μαΐου για την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  Σύμφωνα με την ανακοίνωση το εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών μέσω της δημόσιας προσφοράς ορίστηκε μεταξύ €5,04 και €5,46 ανά μετοχή.

Η τιμή διάθεσης μπορεί να οριστεί εντός του εύρους τιμής διάθεσης ή κάτω από το κατώτατο όριο του εύρους τιμής διάθεσης, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη τιμή διάθεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της Qualco για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η εταιρεία θα διαθέσει νέες μετοχές μέσω αύξησης κεφαλαίου αλλά και υφιστάμενες μετοχές με πωλητές του βασικούς μετόχους

Σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις της Εταιρείας και των Πωλητών Μετόχων, οι Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, δηλαδή έως 18.000.000 Κοινές Μετοχές, θα προσφερθούν αρχικά ως εξής:
(α) έως 13.292.947 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, συμπεριλαμβανομένων 8.585.894 Μετοχών Cornerstone (όπως ορίζονται κατωτέρω) (οι «Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς»), θα προσφερθούν στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται όταν οι κινητές αξίες προσφέρονται στο κοινό ή γίνονται δεκτές για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ)
2019/980 της 14ης Μαρτίου 2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/979 της 14ης Μαρτίου 2019, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (από κοινού οι «Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμοί»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Νόμου 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»)· και
(β) έως 4.707.053 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές (οι «Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές της Θεσμικής Προσφοράς»), θα προσφερθούν εκτός Ελλάδας σε θεσμικούς
επενδυτές που απευθύνονται μόνο (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε πρόσωπα που ευλόγως θεωρείται ότι είναι Ειδικοί Θεσμικοί Αγοραστές (QIBs) όπως
ορίζονται, και με βάση τον Κανόνα 144A, που έχει υιοθετηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, και (ii) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σε
συμμόρφωση με τον Κανονισμό S σε επενδυτές που, εάν κατοικούν σε κράτος μέλος του ΕΟΧ, είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού
για το Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε σχετικού εκτελεστικού μέτρου σε κάθε σχετικό κράτος μέλος του ΕΟΧ) ή, εάν κατοικούν στο
Ηνωμένο Βασίλειο, είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, αυτός όπως αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του
Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του Νόμου (της Αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου»), όπως εφαρμόζεται και ισχύει, (και πληρούν ορισμένα άλλα κριτήρια) (η «Θεσμική Προσφορά» και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης των Αρχικά Προσφερόμενων Μετοχών, οι Πωλητές Μέτοχοι δύνανται να πωλήσουν έως και 2.700.000 Κοινές Μετοχές (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής» και από κοινού με τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές, οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), ως εξής: (i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς») και (ii) στην Θεσμική Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής της Θεσμικής Προσφοράς»).

Η τελική κατανομή και ο πραγματικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα διατεθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Θεσμική Προσφορά θα καθοριστούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και των Πωλητών Μετόχων, σε συνεννόηση με τους από κοινού παγκόσμιους συντονιστές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 29 Απριλίου 2025 (βάσει της εξουσιοδότησης που του παρείχε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 14 Μαρτίου 2025) ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €600.000,00 με κεφαλαιοποίηση ισόποσων διανεμητέων αποθεματικών (η «Αύξηση Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Διανεμητών Αποθεματικών»), σύμφωνα με την οποία 600.000 νέες Κοινές Μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης €1,00, εκδόσεως της Εταιρείας, θα διανεμηθούν στους δικαιούχους που προσδιορίζονται από την από 11 Απριλίου 2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άνευ τιμήματος (οι «Επιβραβεύσεις Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής») σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 114 του Νόμου 4548/2018 και το Πρόγραμμα Παροχής Επιβραβεύσεων Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη της επίτευξης της Εισαγωγής.