Seanergy: Στο ταμπλό από τη Δευτέρα (13/7) το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ

Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών της Seanergy Maritime Holdings Corp. στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς η συνολική έγκυρη ζήτηση διαμορφώθηκε στα 202,8 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τη δημόσια προσφορά κατά 2,03 φορές. Στη διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 5.960 επενδυτές, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική ανταπόκριση της αγοράς.

Η τιμή διάθεσης των ομολογιών ορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ τόσο η τελική απόδοση όσο και το ετήσιο επιτόκιο διαμορφώθηκαν στο 4,90%.

Το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης, ήτοι 92.000 ομολογίες (92%), κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ζήτηση για 146.493 ομολογίες, με αποτέλεσμα να ικανοποιηθεί το 62,8% της ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία. Οι ειδικοί επενδυτές έλαβαν τις υπόλοιπες 8.000 ομολογίες (8%), έναντι ζήτησης για 56.270 ομολογίες, με ποσοστό ικανοποίησης 14,2%.

Μετά την αφαίρεση των συνολικών δαπανών της έκδοσης, οι οποίες ανήλθαν σε 4,4 εκατ. ευρώ, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώνονται σε 95,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, περίπου το 79,5% των κεφαλαίων, ή περίπου 76 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί έως το 2031 για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος υπό ναυπήγηση ή μεταχειρισμένων πλοίων που θα αποκτηθούν μέσω θυγατρικών της. Το υπόλοιπο 20,5%, περίπου 19,6 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μέσα στην επόμενη διετία.

Οι ομολογίες είναι άυλες, έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα διαπραγματεύονται με τον κωδικό «SHIPB1», με τιμή έναρξης τα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, δηλαδή στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

Η Seanergy επισημαίνει ότι θα ενημερώνει σε τακτική βάση την αγορά, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Euronext Athens για την πορεία αξιοποίησης των αντληθέντων κεφαλαίων, έως την πλήρη διάθεσή τους, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.