Οι δύο βασικοί μέτοχοι διέθεσαν συνολικά το 11% των μετοχών της εταιρείας
Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ») ανακοίνωσε πως το ίδιο καθώς και η , στυμφερόντων της οικογένειας του σπύρου Λάτση συμφώνησαν να πωλήσουν 33.619.870 υφιστάμενες κοινές μετοχές της HELLENiQ Energy Holdings S.A., που αντιστοιχούν στο 11.0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ στην τιμή των 7,00 ευρώ ανά Μετοχή, μέσω διαδικασίας κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, για την οποία δεν απαιτείτο δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»). Το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει 13.128.317 μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 31.2% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ, και η POIH θα διαθέσει 20.491.553 μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 40.4% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ.
Η διάθεση των μετοχών έγινε με discount, δηλαδή με έκπτωση 9% επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ημέρα που πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της υποβολής προσφορών από τους επενδυτές (book building).
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα στις 12.12.2023, εφόσον ικανοποιηθούν ή καταργηθούν ορισμένες συνήθεις αιρέσεις.
Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.
Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο
180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.
Η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, μαζί με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές») ενήργησαν ως Κοινοί Διεθνείς
Συντονιστές σε σχέση με τη Συναλλαγή.
Η Rothschild & Co ενήργησε ως σύμβουλος διαδικασίας για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του Ν. 3986/2011 και η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η
Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και της POIH.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ευρωπαϊκές αγορές: Νέα ιστορικά υψηλά για τον Stoxx 600 – Στο επίκεντρο Siemens και Adecco
- BriQ Properties: Στα 3,24 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών
- Lidl Ελλάς: Υπέγραψε τη Χάρτα Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στο Leading Forward Summit 2026
- Μακελειό κοντά στον Λευκό Οίκο: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες – Αυτοκτόνησε ο δράστης
- Nvidia: Η «παγίδα» των 140 δισ. δολαρίων – Πώς η Λόρι Χουάνγκ κρατά το κλειδί της περιουσίας μετά την παραίτηση του Τζένσεν
- ΠΟΦΕΕ – ΟΕΕ: Κοινή θέση για υποχρεωτική υπογραφή λογιστή σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τζίρου
- BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. - Γνωστοποίηση Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών της Εταιρείας που εκδίδονται στο πλαίσιο Επανεπένδυσης Μερίσματος του προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2026
- Τραμπ: «Δεν χρειαζόμαστε συμφωνία με το Ιράν» – Εντολή στον Βανς να επικεντρωθεί στη διαφθορά στις ΗΠΑ
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
