Σχετικά χαμηλή απόδοση πέτυχε η έκδοση του senior ομολόγου της Eurobank με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,125% από το αρχικό 2,375%. Η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ ενώ συνολικά οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,25 δισ. ευρώ. Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών. Ήταν η πρώτη έξοδος της Eurobank στις αγορές για αυτό το έτος, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες.
_x000D_
Στην θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλαν τόσο η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας όσο και των τραπεζών από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard and Poor’s.
_x000D_
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι διεθνείς επενδυτικές τράπεζες Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC και UBS Investment Bank
_x000D_
Μέσω της έκδοσης, σύμφωνα και με τη σχετική παρουσίαση που έγινε στους θεσμικούς επενδυτές κατά το προηγούμενο διήμερο, η Eurobank στοχεύει να ενισχύσει τα χρηματοδοτικά της σχέδια καθώς και τη θέση ρευστότητάς της μέσω δανεισμού με χαμηλό κόστος. Παράλληλα θέλει να δημιουργήσει καμπύλη αποδόσεων στη δευτερογενή αγορά για να επωφεληθούν και άλλες εκδόσεις. Σύμφωνα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της τράπεζας οι εκδόσεις στο τρέχον έτος και το 2022 θα διαμορφωθούν στο 1 δισ. ευρώ ετησίως. πρώτη έξοδο της Eurobank στις αγορές για αυτό το έτος, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Eurobank: Στα 1,033 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 9μηνο
- Ερντογάν σε Μερτς: «Στη Γερμανία δεν βλέπετε τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα;»
- Λαγκάρντ: Η αύξηση των αμυντικών δαπανών μπορεί να οδηγήσει υψηλότερα τον πληθωρισμό
- Μπουζνά (Euronext): Στόχος η ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών
- DRUCKFARBEN: Εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του εργοστασίου του στη Χαλκίδα
- Οι ευρωβουλευτές απειλούν να απορρίψουν τον προϋπολογισμό 2028-2034 αν δεν κάνει αλλαγές η φον ντερ Λάιεν
- Wall Street: Μεικτά πρόσημα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας – Βουτιά 12% από Meta
- Aegean: Νέο πρόγραμμα υποτροφιών για πιλότους – Αιτήσεις έως 21 Δεκεμβρίου
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
