Συγχωνεύονται Ζαγόρι με Green Cola – Πως θα γίνει η «μοιρασιά»

Η ηπειρωτική εταιρεία εμφιάλωσης νερού ΧΗΤΟΣ και η εταιρεία αναψυκτικών GREEN COLA ενώνονται σε προδιαγεγραμμένη εξέλιξη μετά τις αποφάσεις που περασμένου καλοκαιριού.

_x000D_

Με βάση το σχέδιο συγχώνευσης που αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 31 Μαρτίου, η συγχώνευση αναμένεται να οδηγήσει στην καλύτερη διαχείριση των λειτουργιών της ΧΗΤΟΣ, δεδομένου ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι πόροι προς μία κοινή κατεύθυνση. Θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων.

_x000D_

Επιπλέον, η συγχώνευση θα συνδράμει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην αποφυγή φορολογικών κινδύνων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Η συγχώνευση θα βοηθήσει στην απλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών που απαιτούνται για την εμπορική και οικονομική οργάνωση (ενοποίηση λογιστηρίου, εμπορικών διευθύνσεων κ.λπ.).Με το νέο επιχειρηματικό μοντέλο θα μεγιστοποιηθεί η αξία των μετόχων, μέσα από την ενίσχυση των εσόδων και του EBITDA, τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών και θα επέλθει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό και στην υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, αναφέρεται στο σχέδιο.

_x000D_

Σχέση ανταλλαγής

_x000D_

Με βάση το σχέδιο, οι μέτοχοι της GREEN COLA HELLAS θα λάβουν 1 μετοχή της ΧΗΤΟΣ για κάθε 11,706703 μετοχές της GREEN COLA HELLAS που κατέχουν. Ο μέτοχος της GREEN COLA OPERATIONS θα λάβει 1 μετοχή της ΧΗΤΟΣ για κάθε 1,001459 μετοχές της GREEN COLA OPERATIONS που κατέχει.

_x000D_

Η αποτίμηση της εισφερόμενης Καθαρής Θέσης των Απορροφούμενων Εταιρειών ανέρχεται στο ποσό των 5.670.961 ευρώ για την GREEN COLA HELLAS και στο ποσό των 3.764.401 ευρώ για την GREEN COLA OPERATIONS. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΧΗΤΟΣ μετά τη συγχώνευση θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 11.710.380 ευρώ.

_x000D_

Με βάση το σχέδιο, οι μετοχές της ΧΗΤΟΣ θα ακυρωθούν και οι παλαιοί μέτοχοι θα λάβουν μία (1) νέα μετοχή για κάθε 0,66869764 παλαιές μετοχές. Δηλαδή οι μέτοχοι της ΧΗΤΟΣ θα λάβουν συνολικά 3.505.277 νέες μετοχές σε αναλογία των 2.343.971 παλαιών μετοχών τους, ήτοι ποσοστό 89,80% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της.

_x000D_

Κάθε μέτοχος της GREEN COLA HELLAS θα ανταλλάξει 11,706703 παλαιές μετοχές του προς μία (1) νέα μετοχή της ΧΗΤΟΣ που θα εκδοθούν συνεπεία της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της GREEN COLA HELLAS θα λάβουν συνολικά 241.312 νέες μετοχές της ΧΗΤΟΣ, με την ανταλλαγή των 2.824.968 παλαιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 6,18% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ΧΗΤΟΣ.

_x000D_

Κάθε μέτοχος της GREEN COLA OPERATIONS θα ανταλλάξει 1,001459 παλαιές μετοχές του προς μία (1) νέα μετοχή της ΧΗΤΟΣ που θα εκδοθούν συνεπεία της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της GREEN COLA OPERATIONS θα λάβουν συνολικά 156.871 νέες μετοχές της ΧΗΤΟΣ με την ανταλλαγή των 157.100 παλαιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 4,02% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ΧΗΤΟΣ.