Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η έκδοση υπερκαλύφθηκε σε λίγες ώρες
Ρευστότητα 600 εκατ. ευρώ αντλεί από τη χρηματαγορά η Τράπεζα Πειραιώς, εκδίδοντας ομόλογα Additional Tier 1 (ΑΤ1, CoCos).
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η έκδοση υπερκαλύφθηκε σε λίγες ώρες, καθώς οι προσφορές υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ και το τελικό ποσό θα είναι πολύ μεγαλύτερο.
Εντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από διεθνείς επενδυτές, λόγω και της αναμενόμενης υψηλής απόδοσης του τίτλου, η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 6,5%. Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται
Επισημαίνεται ότι τα ομόλογα Additional Tier 1 είναι χαμηλότερης εξασφάλισης και γι αυτό οι αποδόσεις τους είναι συγκριτικά υψηλές.
Ανάδοχοι είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.
Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν σε γενικούς τομείς χρηματοδότησης του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών. Μέρος του ποσού ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I 600 εκατ. ευρώ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Μεσίτες: «Όχι» στην επιβολή «φόρου αδράνειας» στα ακίνητα
- Ευλογιά αιγοπροβάτων: Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση στη Θεσσαλία ζητά η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας
- Κωνσταντοπούλου: Η οικογένεια Ρούτσι δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση για την αποδοχή των τοξικολογικών
- Στολίσκος της Γάζας: Αναχώρησαν οι 27 Έλληνες, επιστρέφουν 171 ακτιβιστές
- Νόμπελ Ιατρικής στους Μπράνκοου, Ράμσντελ και Σακαγκούτσι για τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα
- OpenAI: Παίρνει το 10% της AMD εκτινάσσοντας τη μετοχή της
- Γεραπετρίτης: Εξακολουθεί να βλέπει «ήρεμα νερά» με την Τουρκία – Θα συναντηθούν Μητσοτάκης – Ερντογάν
- Oρμπαν: Η Ουγγαρία δεν πρέπει να υιοθετήσει το ευρώ γιατί η ΕΕ “διαλύεται”
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
