Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η έκδοση υπερκαλύφθηκε σε λίγες ώρες
Ρευστότητα 600 εκατ. ευρώ αντλεί από τη χρηματαγορά η Τράπεζα Πειραιώς, εκδίδοντας ομόλογα Additional Tier 1 (ΑΤ1, CoCos).
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η έκδοση υπερκαλύφθηκε σε λίγες ώρες, καθώς οι προσφορές υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ και το τελικό ποσό θα είναι πολύ μεγαλύτερο.
Εντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από διεθνείς επενδυτές, λόγω και της αναμενόμενης υψηλής απόδοσης του τίτλου, η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 6,5%. Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται
Επισημαίνεται ότι τα ομόλογα Additional Tier 1 είναι χαμηλότερης εξασφάλισης και γι αυτό οι αποδόσεις τους είναι συγκριτικά υψηλές.
Ανάδοχοι είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.
Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν σε γενικούς τομείς χρηματοδότησης του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών. Μέρος του ποσού ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I 600 εκατ. ευρώ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση εν αναμονή της Fed
- ΤΕΚΑ: Επιπλέον 330 εκατ. ευρώ στους ατομικούς κουμπαράδες – Πότε θα επενδυθούν σε μετοχές και ομόλογα
- Μόλις 560,60 εκατ. ευρώ τα έσοδα του δημοσίου από το Υπερταμείο
- Ροδούλα: Ανοίγει την αγορά της Ρουμανίας με τοποθέτηση σε σούπερ μάρκετ, που συνδέεται με τα Lidl
- Ανακοίνωση ΒΙΟΛΑΝΤΑ για τη σύλληψη του νόμιμου εκπροσώπου
- Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της «Βιολάντα»
- LVMH: Στα 22,7 δισ. ευρώ οι πωλήσεις το δ’ τρίμηνο 2025
- Ευρωπαϊκές αγορές: Κέρδη με ώθηση από τη συμφωνία ΕΕ – Ινδίας
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
