Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s
Άνοιξε το βιβλίο για το νέο «πράσινο» ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του οποίου η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ περίπου.
Την έκδοση έχει αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo
Το ομόλογο είναι τύπου «πράσινο» senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με non call στα πρώτα τέσσερα έτη και η αρχική σκέψη τιμολόγησης βρίσκεται στην περιοχή του 5%.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν που αναμένεται να είναι πέριξ των 500 εκατ. ευρώ προορίζεται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των αποδεκτών πράσινων assets και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Νέα αύξηση τιμών στα εισιτήριά της εκτιμά η Ryanair
- Ισπανία: Νέα βλάβη σε σιδηροδρομική διαδρομή τρένου και απόφαση για μείωση ταχύτητας
- Επιταχύνει η Γαλλία τις ενέργειες για απαγόρευση των social media σε παιδιά
- Εφορία: Κανονικά το πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση μίσθωσης χωρίς Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
- Άλμα 13% για το ασήμι, έφτασε στα 114 ανά ουγγιά
- Volkswagen: Πρώτη και στα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη το 2025
- Ευρωπαϊκές αγορές: Με μεικτά πρόσημα και το βλέμμα στη Fed
- Έκλεισαν τα σύνορα της Β. Μακεδονίας οι οδηγοί φορτηγών
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
