Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s
Άνοιξε το βιβλίο για το νέο «πράσινο» ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του οποίου η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ περίπου.
Την έκδοση έχει αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo
Το ομόλογο είναι τύπου «πράσινο» senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με non call στα πρώτα τέσσερα έτη και η αρχική σκέψη τιμολόγησης βρίσκεται στην περιοχή του 5%.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν που αναμένεται να είναι πέριξ των 500 εκατ. ευρώ προορίζεται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των αποδεκτών πράσινων assets και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Χρηματιστήριο: Ανοδος για τον Γενικό Δείκτη στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας
- Εκλογές Βρετανία: Το Reform σπάει την κυριαρχία των Εργατικών σε εκλογική περιφέρεια-κλειδί
- Συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΔΕΠΑ για τον σταθμό αερίου στην Αλβανία
- Trish Christakis: Η Ελληνίδα που… εκθρόνισε τον Giannis από τα πρωτοσέλιδα του ΝΒΑ
- Η Ελληνίδα καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Στέλλα Τσάνη εκ των φιναλίστ για το βραβείο «Γυναίκα στην ενέργεια»
- Αττικές Εκδόσεις: Αύξηση 14,82% του κύκλου εργασιών κατά 2,7 εκατ. ευρώ το 2024
- Τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας Μαΐου: Δεν παρατηρούνται μειώσεις στις τιμές όπως τον Απρίλιο
- Στήριξη προνοιακών δομών: Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού για έως 8 μήνες
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
