Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s
Άνοιξε το βιβλίο για το νέο «πράσινο» ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του οποίου η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ περίπου.
Την έκδοση έχει αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo
Το ομόλογο είναι τύπου «πράσινο» senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με non call στα πρώτα τέσσερα έτη και η αρχική σκέψη τιμολόγησης βρίσκεται στην περιοχή του 5%.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν που αναμένεται να είναι πέριξ των 500 εκατ. ευρώ προορίζεται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των αποδεκτών πράσινων assets και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ερντογάν: Η πλήρης ένταξη στην ΕΕ παραμένει στρατηγικός στόχος της Τουρκίας
- Ιβάν Σαββίδης: Στόχος να φύγει o ΠΑΟΚ από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητής
- Ευρωπαϊκές αγορές: Ποδαρικό στον Δεκέμβριο με απώλειες – Βουτιά 5,81% από Airbus
- Ρωσία – Σ. Αραβία: Συμφωνία για επισκέψεις επιχειρηματιών και τουριστών χωρίς βίζα για 90 ημέρες
- Μητσοτάκης αύριο (2/12) στο Μαξίμου με Κεραμέως, Ελπιδοφόρο και Καραμούζη
- Λειψυδρία: Αντιμέτωπη με κρίση 30ετίας η Αττική – Δραματική μείωση των αποθεμάτων
- ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη η νέα αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής «timologio»
- ΗΠΑ: Συρρίκνωση της μεταποίησης τον Νοέμβριο
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις








