Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s
Άνοιξε το βιβλίο για το νέο «πράσινο» ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του οποίου η τράπεζα στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ περίπου.
Την έκδοση έχει αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo
Το ομόλογο είναι τύπου «πράσινο» senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με non call στα πρώτα τέσσερα έτη και η αρχική σκέψη τιμολόγησης βρίσκεται στην περιοχή του 5%.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν που αναμένεται να είναι πέριξ των 500 εκατ. ευρώ προορίζεται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των αποδεκτών πράσινων assets και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Κρήτη: Σεισμική δόνηση 4,5 R ανοιχτά των Χανίων
- Στους 826 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
- Χρίστος Δήμας: Η Ελλάδα ενισχύει τη συνδεσιμότητα και τον ρόλο των λιμένων στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών
- Κώτσηρας: Από τη Δευτέρα που ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, θα δουν μειώσεις φόρου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες
- ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την εκεχειρία – Κάλεσμα Τραμπ σε συμμάχους του να στείλουν πλοία για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ
- Haaretz: Ισραήλ και Λίβανος αναμένεται να έχουν απευθείας συνομιλίες τις προσεχείς ημέρες
- CNN: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς κρατά αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν
- Το Ισραήλ καταγγέλλει «κύμα αντισημιτισμού» με αφορμή την επίθεση σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
