Η τράπεζα προχωρά και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029
Mandate σε έξι επενδυτικούς οίκους για έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία προχωρά και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029.
Ειδικότερα, η τράπεζα έδωσε εντολή σε Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ως αναδόχους, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, για έκδοση στο άμεσο μέλλον ομολόγου Subordinated Tier 2 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).
Επιπροσθέτως, έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία στην για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Έπεσε η πλατφόρμα Fuel Pass – Μετ’ εμποδίων οι αιτήσεις – Καμία ανακοίνωση
- Quest: Καθαρά κέρδη 52,4 εκατ. ευρώ το 2025 – Ισχυρή αύξηση 16,6% στα EBITDA
- Πάνω από 75% η μέση πληρότητα των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού για το Πάσχα
- ΣΒΕ: Τα μέτρα για την ενέργεια παραμένουν βραχυπρόθεσμα και δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
- BALLY'S INTRALOT Α.Ε. - Η Bally’s Intralot ανακοινώνει την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα
- Το Ιράν στήνει «σταθμό διοδίων» στο Ορμούζ – Τα τέλη θα ξεκινούν από περίπου 1 δολάριο ανά βαρέλι πετρελαίου
- QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2025
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
