Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4)
Στις αγορές με πράσινο ομόλογο βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς. To ύψος της έκδοσης του senior preferred ομολόγου υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα εξουσιοδότησε την BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo ως αναδόχους της έκδοσης.
Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).
Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.
Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, ενώ ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Alpha Bank: Αγορά 2,032 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 7,64 εκατ. ευρώ
- Mevaco: Παραιτήθηκε από το ΔΣ ο Ιωάννης Μπρούτζος
- Alter Ego: Στις 15 Οκτωβρίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών
- Ακρίτας: Μετατροπή 14,1 εκατ. προνομιούχων μετοχών σε κοινές
- CPLP Shipping: Όγδοη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού – Από 22/10 η καταβολή
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf)
- Χρηματιστήριο: Ισχυρή διόρθωση και κάτω από τις 2.090 μονάδες – Αξιόλογα κέρδη για Σαράντη – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- Τραμπ: Έφτασε στο Σαρμ ελ Σέιχ για την «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης» με τη συμμετοχή 20 ηγετών (live)
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
