UniCredit: Αυξάνει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank στο 20% – Πωλητής η Reggeborgh

Στην πώληση του 9,75% των μετοχών της Alpha Bank προχώρησε η Reggeborgh συμφερόντων του Ολλανδού επενδυτή Χέρνι Χόλντερμαν. Οι μετοχές διατέθηκαν σε τρεις επενδυτικές τράπεζες με τις οποίες, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις, προχώρησε σε συμφωνία η Unicredit προκειμένου να ανεβάσει τη συμμετοχή της στην ελληνική τράπεζα. Οι επενδυτικές τράπεζες δεν κατονομάζονται.

Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων, η συμμετοχή της ιταλικής τράπεζας στην Alpha Bank θα προσεγγίζει το 20%.

Η ανακοίνωση της UniCredit

Η UniCredit SpA (“UniCredit”) ανακοινώνει ότι σήμερα προχώρησε στη σύναψη χρηματοοικονομικών μέσων με κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες που αφορούν ποσοστό περίπου 9,7% στην Alpha Services and Holdings A.E. (“Alpha”), σε τιμή που ενσωματώνει έκπτωση σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος της μετοχής. Η φυσική εκκαθάριση των νέων χρηματοοικονομικών μέσων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την απόκτηση των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Σε συνδυασμό με το 9,6% που ήδη κατέχει, η συνολική θέση της UniCredit στην Alpha θα ανέλθει περίπου στο 20%, επιτρέποντας την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ώστε να αποτυπώνεται καλύτερα η θετική συνεισφορά της στρατηγικής συνεργασίας.

Η UniCredit θα υποβάλει όλες τις απαραίτητες ρυθμιστικές αιτήσεις για την απόκτηση ποσοστού στην Alpha άνω του 10% και έως 29,9%.

Η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει επιπλέον καθαρό κέρδος περίπου €180 εκατ. ετησίως, το οποίο η UniCredit θα επιστρέψει στους μετόχους της σύμφωνα με την πολιτική διανομής της.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη του 2025. Η συναλλαγή θα έχει επίδραση περίπου 40 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 της UniCredit, με την απόδοση της επένδυσης στην παρούσα φάση να εκτιμάται στο περίπου 16% (και περίπου 19% από την έναρξή της), με προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης χάρη στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, δήλωσε: «Αυτό το βήμα ενισχύει περαιτέρω τη επιτυχημένη συνεργασία μας με την Alpha, η οποία έχει ήδη αποδώσει αξία που ξεπερνά κατά πολύ τις προσδοκίες. Και υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μπροστά μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ηγετική ομάδα της Alpha, στη στρατηγική της, και στην αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, η εμπλοκή μας με την ελληνική κυβέρνηση και τους κορυφαίους θεσμούς της χώρας υπήρξε εξαιρετικά θετική. Η προσέγγιση και η στήριξή τους συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της συνεργασίας και σε αυτή τη νέα επένδυση.»

Όπως πάντα, η βασική προτεραιότητα της διοικητικής ομάδας της UniCredit παραμένει η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου UniCredit Unlocked και η επίτευξη υψηλής, βιώσιμης και κερδοφόρας ανάπτυξης, με παράλληλες αποδόσεις για τους μετόχους.

Η ανακοίνωση της Reggeborgh

Η Reggeborgh Invest B.V. (εφεξής η “Reggeborgh») ανακοινώνει ότι πώλησε/μεταβίβασε το σύνολο της συμμετοχής της στην Alpha Services & Holdings Α.Ε. (εφεξής η «Alpha Βank») σε τρεις επενδυτικές τράπεζες.

Η συμμετοχή της Reggeborgh στην Alpha Βank ξεκίνησε το 2021, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Βank ύψους €0.8 δισ. Το ποσοστό συμμετοχής αυξήθηκε περαιτέρω σε περίπου 9,75%, υποδηλώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, τον τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα στην Alpha Βank.

Η συναλλαγή μεταξύ της Reggeborgh και των τριών επενδυτικών τραπεζών αναμένεται να εκκαθαρισθεί στις 30 Μαΐου 2025. Η συναλλαγή δεν υπόκειται σε εποπτικές εγκρίσεις, ενώ η Reggeborgh θα ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επιπροσθέτως, η Reggeborgh έχει ενημερώσει τον Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος σχετικά με την απόφασή της για την πώληση / μεταβίβαση της συμμετοχής της στην Alpha Βank.

Ο Χέρνι Χόλντερμαν, CEO της Reggeborgh ανέφερε: «Είμαστε χαρούμενοι με την εν λόγω συναλλαγή καθώς θα ενισχύσει περαιτέρω την Alpha Βank, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση της Alpha Bank για την ισχυρή της ηγεσία κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας ως βασικού μετόχου, καθώς επίσης και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Reggeborgh θα συνεχίσει να επενδύει στην Ελλάδα».

Δήλωση του διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, με αφορμή την αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, δήλωσε τα εξής:

«Η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank, μέσω εξαγοράς των μετοχών που κατείχε το επενδυτικό σχήμα Reggeborgh Invest, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τις δύο τράπεζες και είναι κυρίως το αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα.

Αντανακλά επίσης και τα σημαντικά βήματα προόδου του τραπεζικού τομέα και της ελληνικής οικονομίας, τα οποία πιστοποιούνται και από τις συνεχείς αναβαθμίσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ελληνικών τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης.

Η συναλλαγή αυτή δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τραπεζικό τομέα: Οι διασυνοριακές συνεργασίες μεταξύ υγειών τραπεζών, μαζί με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και με την απλοποίηση διαδικασιών, καταπολεμούν τον κατακερματισμό της Ευρωπαϊκής αγοράς, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, βελτιώνουν την ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα, με αποτέλεσμα υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη, ταχύτερη μετάδοση των αποτελεσμάτων της νομισματικής πολιτικής, χαμηλότερες τιμές αγαθών και υπηρεσιών και, τελικά, μεγαλύτερη οικονομική ευημερία.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον Andrea Orcel, τον Henry Holterman, τον Βασίλη Ψάλτη και τους συνεργάτες τους για τον επαγγελματισμό τους και την πολύ καλή συνεργασία τους με την Τράπεζα της Ελλάδος».

Δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη

«Η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank συνιστά θετική εξέλιξη και αποτελεί απόδειξη της έμπρακτης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Πιστοποιεί, επίσης, την ευρωστία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τις αισιόδοξες προοπτικές του που συνεχώς επιβεβαιώνονται από τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων. Η κίνηση της Unicredit ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και συμβάλλει στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων επενδύσεων από ξένα κεφάλαια.

Πρόκειται για μια εξέλιξη σημαντική σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον που καλείται να ευνοεί περισσότερο τις συνέργειες, υπό το πρίσμα της Τραπεζικής Ένωσης. Με την τελευταία να συνιστά ζήτημα που παραμένει ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων των κρατών – μελών.

Η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, μειώνουν τη γραφειοκρατία, ευνοούν την επιχειρηματικότητα και καθιστούν τη χώρα μας ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις με προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία».