Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία έκδοσης νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας, πλήρως εγγυημένου από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
_x000D_
Συνολικά, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους €375 εκατ. με σταθερό επιτόκιο 4,875%, ενώ οι προσφορές από νέους επενδυτές υπερκάλυψαν σημαντικά το ζητούμενο ποσό, με το βιβλίο προσφορών να ανέρχεται στα €700 εκατομμύρια.
_x000D_
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σημαντικό μέρος της ζήτησης προήλθε από κατόχους υφισταμένων ομολογιών λήξης Μαΐου 2017 με επιτόκιο 8%, που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς η οποία ολοκληρώθηκε εχθές.
_x000D_
Τα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν, μερικώς, για την εξαγορά των Ομολογιών λήξης 2017 και, εν μέρει, για την αποπληρωμή άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.
_x000D_
Η Έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, καθώς αυξάνει τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος.
_x000D_
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών της εβδομάδας που έρχεται
- Και ο Κόκκαλης μέσω Intracom στην αύξηση κεφαλαίου της Regency Hellenic Investments S.A.
- Ευρωπαϊκές αγορές: Έκλεισαν πτωτικά, αλλά με εβδομαδιαία κέρδη 1,2%
- Ελβετία: Επενδύσεις 200 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, ως αντάλλαγμα για τη μείωση των δασμών
- Η Λάμψα επενδύει σε τουρισμό και καζίνο μέσω της Regency Hellenic Investments S.A.
- Τράπεζα Πειραιώς: Στις 5 Δεκεμβρίου η ΓΣ για την απορρόφηση της Πειραιώς Holdings
- Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη, αναφορές για πολλούς νεκρούς
- Κυρανάκης: «Λύση για χιλιάδες φοιτητές και πολίτες της Θεσσαλονίκης η έναρξη λειτουργίας του Δυτικού Προαστιακού»
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
