Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία έκδοσης νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας, πλήρως εγγυημένου από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
_x000D_
Συνολικά, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους €375 εκατ. με σταθερό επιτόκιο 4,875%, ενώ οι προσφορές από νέους επενδυτές υπερκάλυψαν σημαντικά το ζητούμενο ποσό, με το βιβλίο προσφορών να ανέρχεται στα €700 εκατομμύρια.
_x000D_
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σημαντικό μέρος της ζήτησης προήλθε από κατόχους υφισταμένων ομολογιών λήξης Μαΐου 2017 με επιτόκιο 8%, που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς η οποία ολοκληρώθηκε εχθές.
_x000D_
Τα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν, μερικώς, για την εξαγορά των Ομολογιών λήξης 2017 και, εν μέρει, για την αποπληρωμή άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.
_x000D_
Η Έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, καθώς αυξάνει τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος.
_x000D_
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Νέος αναπληρωτής πρόεδρος ο Παναγιώτης Καούρας
- ΗΠΑ: Μειώθηκαν 1,3% οι βιομηχανικές παραγγελίες τον Ιούλιο
- Ευρωπαϊκές αγορές: Ανέκτησαν μέρος των χθεσινών απωλειών
- TRT Haber: «100.000 Τούρκοι στρατιώτες στα Κατεχόμενα»
- Audi Concept C: Η απόλυτη ριζοσπαστική απλότητα
- Πρώτη συνάντηση του ΔΣ του αμερικανο-ουκρανικού επενδυτικού ταμείου για τον ορυκτό πλούτο
- ΟΠΑΠ: Διανέμει καθαρό προμέρισμα 0,475 ευρώ ανά μετοχή
- Εγγραφές στα ΑΕΙ: Λήγει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου η προθεσμία
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
