Aktor: Το στοίχημα του 1 δισ. ευρώ για επενδύσεις 3 δισ. στα Βαλκάνια, εξαγορές και projects για τη λειψυδρία

Ως «την πιο ευνοϊκή χρονική συγκυρία που θα μπορούσε να υπάρξει» για την υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ χαρακτήρισε, μιλώντας στο Financial Report, ο επικεφαλής του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, την απόφαση της διοίκησης που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες. Η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί σε στρατηγικούς τομείς, όπως το LNG, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και οι παραχωρήσεις. Ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι έως το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τόσο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου όσο και η έκδοση του ομολόγου, ενώ το βιβλίο προσφορών προγραμματίζεται να ανοίξει στις 21 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής παρουσίασης, που έγινε εκτάκτως την Πέμπτη το απόγευμα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ποιότητα των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην αύξηση, με τη διοίκηση να επιδιώκει την προσέλκυση «σοβαρών, ξένων επενδυτών με μακροχρόνια δέσμευση στον όμιλο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο επικεφαλής της Aktor.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Όμιλος Aktor: Ανακοίνωσε αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ. και διάθεση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ

Κινήσεις που σηματοδοτούν την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου σε ΑΠΕ, παραχωρήσεις, LNG, σε Ελλάδα και εξωτερικό

Τα κεφάλαια αυτά θα προστεθούν σε άλλα για τη διενέργεια συνολικά επενδύσεων 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2031. Από αυτά 300 εκατ. ευρώ θα ενισχύσουν την κατασκευή, τα υπόλοιπα θα δαπανηθούν στους κλάδους LNG και στο FSRU ενώ επίσης θα δοθούν κεφάλαια στον τομέα των παραχωρήσεων, ιδίως στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Ρουμανία, όπου υπάρχουν ήδη έργα που θα ξεκινήσουν σύντομα. «Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν στη χώρα αυτή, καθώς επειδή δεν έχουν υποδομές, πρέπει να προχωρήσουν πολλά έργα τα επόμενα χρόνια. Θα έχει ενδιαφέρον εκεί ως project ο οδικός και ο σιδηροδρομικός κάθετος διάδρομος, μας ενδιαφέρει, δε, ως έργο και το λιμάνι της Κωστάντζας» υποστήριξε.

Ο κ. Εξάρχου επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του ομίλου AKTOR για τη συμμετοχή του στη δημιουργία ενός δεύτερου FSRU στην Ελλάδα και σημείωσε ότι η χρήση των κεφαλαίων δεν είναι κατ’ ανάγκη απαραίτητη για την ανάπτυξη του τομέα LNG, παρά μόνο έμμεσα, όπως π.χ. η ανάληψη υποχρεώσεων σε τιμές spot. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί η θυγατρική του ομίλου AKTOR LNG και στην προμήθεια της ελληνικής αγοράς με LNG, εφόσον δημιουργηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις και υπάρξει εμπορικό ενδιαφέρον. «Όσο ισχυρότερη είναι η κεφαλαιοποίηση, τόσο διασφαλίζει το μέλλον, δεν είναι αναγκαία τόσο για τη διασφάλιση ποσοτήτων LNG, αλλά θα βοηθήσει την ανάληψη υποχρεώσεων μέχρι το 2030» τόνισε ο κ. Εξάρχου.

Σημαντικό ποσό θα αξιοποιηθεί στην καθετοποίηση του τομέα ενέργειας, ΑΠΕ, τόσο με την εξαγορά μονάδωναποθήκευσης ενέργειας (μπαταριών) στο εξωτερικό, στη Βουλγαρία, όσο και στην αύξηση της ισχύος των ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια, με την ισχύ της εταιρεία μέχρι το τέλος του 2027 να αγγίζει το 1 GW, ενώ έχει προβλεφθεί και ένα ποσό για την εξαγορά retail στον τομέα της ενέργειας, κάτι για το οποίο θα υπάρξουν ανακοινώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.

Κατά τον ίδιο, «υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρόν για εξαγορές ΑΠΕ στην Ελλάδα, ενώ στη Βουλγαρία υφίστανται περισσότερες ευκαιρίες για πάρκα μπαταριών». Ειδικά, αναφορικά με την τοποθέτηση κεφαλαίων στη λιανική στον κλάδο της ενέργειας, ο κ. Εξάρχου απέφυγε να απαντήσει για τις πληροφορίες περί εξαγοράς της Volton – συμφερόντων Μπάκου και Καϋμενάκη, δηλαδή των ίδιων επιχειρηματιώνπου ελέγχουν την Aktor – μετά και από την πρόσφατη αναδιάρθρωσή της, προσθέτοντας ότι ”δεν είναι ακόμα ώρα”, ενώ σε σχέση με τα πάρκα ΑΠΕ, δήλωσε συγκεκριμένα ότι είναι μια ευκαιρία να αυξηθουν τα συμβόλαια ενέργειας (PPAs).

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, υπάρχει ενδιαφέρον για έργα που αφορούν το νερό, έργα κατά κύριο λόγο που συνδέονται τη διευθέτηση των υδάτων και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Μικρές εξαγορές στις κατασκευές και στόχος ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας

Σε σχέση με τον κλάδο των κατασκευών, στη δημοσιογραφική παρουσίαση ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι θα υπάρξουν μικρότερες σε μέγεθος εξαγορές, για βελτίωση τομέων στην παραγωγή και με στόχο και την αύξηση του κύκλου εργασιών, ενώ ένα σημαντικό τμήμα από τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν καθυστερήσεις πληρωμών χωρίς να χάνονται χρήματα. «Δεν θέλουμε να φύγουμε από τις κατασκευές, είναι ένας τομέας που έχει άμεση συνέργεια με όλα αυτά που κάνουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να αυξήσουμε τις ροές από δραστηριότητες που είναι ασφαλέστερες των κατασκευών, ώστε να έχουμε ένα ασφαλέστερο EBITDA».

Σε ερώτηση για το λιμάνι της Ελευσίνας, απάντησε ότι περιλαμβάνεται στο γενικότερο πλάνο συμβάσεων παραχωρήσεων, καθώς ήδη από τους προηγούμενους μήνες έχει εκφραστεί η πρόθεση για συμμετοχή σε σχετικό διαγωνισμό σε συνεργασία με την ΟΝΕΧ.

Σε σχέση με συνεργασίες για τουρισμό, επίσης, δήλωσε ότι υπάρχει επιφύλαξη για τα ιδιωτικά έργα και σε αυτό τον κλάδο και θα γίνουν κινήσεις μόνο αν υπάρξουν συνέταιροι με εξειδίκευση και τα εκάστοτε projects παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Η διοίκηση θα αποφασίσει ποιοι θα μπουν στην α’υξηση κεφαλαίου, βλέπουμε ρεύμα ξένων επενδυτών 

Ο κ. Εξάρχου επισήμανε ότι αυτή η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει με παραίτηση των δικαιωμάτων των υφισταμένων μετόχων, αλλά θα δικαιούνται όλοι οι μέτοχοι να γραφτούν στο βιβλίο προσφορών, ενώ για τους μετόχους που την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θα έχουν ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 3%, η διοίκηση θα είναι υποχρεωμένη να τους δώσει ό,τι ζητήσουν από το βιβλίο, μέχρι 3%. Μέτοχοι, δε, που στο χρόνο της ΓΣ θα έχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 3% , δεν θα έχουν προνόμια. Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η διοίκηση θα είναι εκείνη που θα επιλέξει τους μετόχους του βιβλίου προσφορών. Κατά τον ίδιο, μάλιστα, τον τελευταίο χρόνο υπάρχει εν γένει έντονο ενδιαφέρον από ξένους μετόχους να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη εταιρειών στην Ελλάδα, να βάλουν δηλαδή κεφάλαια. «Δεν θέλουμε καιροσκόπους, θα κάνουμε roadshows για παρουσίαση των δραστηριοτήτων μας σε Λονδίνο και ΗΠΑ, μας ενδιαφέρουν επενδυτές που θα αγοράσουν το equity story που ξεκινά τώρα και θα ολοκληρωθεί το 2031» υπογραμμίστηκε από τη διοίκηση του ομίλου.

Η εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους δύο εκ των τριών βασικών μετόχων του ομίλου, τη Winex των Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, καθώς και από την Castellano του Ηλία Γκότση για την κάλυψη 300 εκατ. ευρώ της αύξησης  κεφαλαίου ενώ ο τρίτος μέτοχος ενημερώθηκε πριν από λίγες ώρες και αναμένεται από τον όμιλο αν τελικά θα υπάρξει ενδιαφέρον και από τη δική του πλευρά.

Συνολικά και με αυτή την αύξηση κεφαλαίου οι μέτοχοι θα έχουν τοποθετήσει κεφάλαια 1,1 δισ. ευρώ.