Όμιλος Aktor: Ανακοίνωσε αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ. και διάθεση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους €650 εκατ. και σε έκδοση ομολόγου €300 εκατ., διασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως και €1 δισ. προχωρά o όμιλος Aktor, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της εταιρείας Αλέξανδρου Εξάρχου το απόγευμα της Πέμπτης. Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει, κατά πάσα πιθανότητα, στις 21 Ιουλίου.

Το ομόλογο θα καλυφθεί με ιδιωτικό placement, ενώ συμμετοχή στη διαδικασία θα έχουν διεθνείς τράπεζες όπως η UBS. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του ομίλου σε τομείς όπως οι ΑΠΕ, το LNG και οι παραχωρήσεις.

“Είναι πολύ σημαντικές οι ανακοινώσεις αυτές για μας. Θέλουμε να φτιάξουμε δικλείδες κόστους για ανάπτυξη στο εξωτερικό. Έχουμε τις δυνατότητες για ανάπτυξη στο εξωτερικό, όχι μόνο στην κατασκευή, στόχος μας μέσα από αυτές τις κινήσεις να μειωθεί η εξάρτηση από την κατασκευή, αλλά χωρίς να ελαττωθεί το ανεκτέλεστο και παράλληλα να αυξηθουν οι ροές από ενέργεια, LNG και παραχωρήσεις”, επισήμανε ο κ. Εξάρχου. 

Κατά όσα τόνισε ο κ. Εξάρχου στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, στόχος της αύξησης κεφαλαίου είναι η προσέλκυση των ξένων επενδυτών σε ποσοστό 80%. Όπως αποκάλυψε ήδη έχει υπάρξει ενδιαφέρον από δύο από τους βασικούς μετόχους του ομίλου Winex Investments LTD και Castellano Properties LTD, οι οποίοι θα τοποθετηθού με 300 εκατ. ευρώ.

Σχετικά roadshows για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη.

“Η κίνηση αυτή δεν γίνεται για να αποχωρήσει κάποιος από την Ακτοr, κανένας δεν ενδιαφέρεται να αποχωρήσει” ανέφερε.

Με την στρατηγική αυτή κίνηση, όπως τονίζεται από τον όμιλο, γινεται προσπάθεια διασφάλισης της ταχύτερης υλοποίησης του αναπτυξιακού του σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού έως €3 δισ. για την επόμενη πενταετία που αφορά την μετεξέλιξη του επιχειρηματικού του προφίλ.

Δηλαδή από ένα μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές, σε έναν πιο ολοκληρωμένο όμιλο υποδομών, με διευρυμένη και ενισχυμένη παρουσία σε Παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ (40% των κεφαλαίων της ΑΜΚ), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (40%) και LNG (10%).

Κατά τον κ. Εξάρχου, η πρωτοβουλία αυτή θα καταστήσει τον όμιλο ΑKTOR τον πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένο όμιλο υποδομών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία και ταχύτητα στην υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως διεθνούς, καθετοποιημένου και πολυσχιδούς ομίλου με ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα των υποδομών στην περιοχή.

Τρεις πυλώνες

Όπως δηλώθηκε, θα υπάρξει επικέντρωση σε τρεις βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες:

-Μεταφορά, αποθήκευση και επαναεριοποίηση υγροποιημένου Φυσικού αερίου (LNG & FSRU), με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών – κύκλο εργασιών ύψους €9 δισ. για την περίοδο 2030-2050.

-Ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εξασφάλιση συνεχών ταμειακών ροών.

-Καθετοποίηση παραγωγής ενέργειας και κλιμάκωση της δραστηριότητας του Ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ, με στόχο τη συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση και τη δημιουργία ισχυρού EBITDA.