Ισχυρή η ζήτηση για το νέο ομόλογο της Alpha Bank. Οι προσφορές στις 12:00 έχουν υπερβεί το 1 δισ. ευρώ και στόχος της τράπεζας είναι πλέον να διασφαλίσει ένα επιτόκιο κάτω του 7%, έναντι αρχικού guidance για 7,25%. Η εξέλιξη είναι ενδεικτική της δυναμικής και της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας.
_x000D_
Η τράπεζα έδωσε σε Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe, Nomura και UBS και προχώρησαν σε έκδοση senior prefered εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν ακόμη και σήμερα.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Η τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ από την έκδοση του νέου τίτλου τύπου 6NC5, και ο οποίος θα είναι εξαετούς διάρκειας με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των 5 ετών.
_x000D_
Η έκδοση γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), ενώ στόχος της Alpha Bank μέσω της έκδοσης είναι και η στηρίξη της ρευστότητας.
_x000D_
Η έκδοση είναι απολύτως συμβατή με το νέο business plan που παρουσιάστηκε πριν μερικές ημέρες στο πλαίσιο του Investor Day.
_x000D_
Η τράπεζα σχεδιάζει την καινούρια έξξοδο στις αγορές ενώ αναμένεται πως θα ακολουθήσουν και οι λοιπές συστημικές τράπεζες κάποιες πιθανόν την άλλη εβδομάδα.
_x000D_
Αξίζει να αναφερθεί ότι η στρατηγική εκδόσεων των ελληνικών τραπεζών για το 2023 μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου απέκτησε εμπροσθοβαρές χαρακτήρα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Qualco: Πως κατανεμήθηκαν οι μετοχές στην δημόσια προσφορά – Στις 15 Μαΐου στο Χρηματιστήριο
- EKT σε τράπεζες: Αξιολογήστε την έκθεση στο δολάριο
- Ερώτηση 8 βουλευτών της ΝΔ στον Λιβάνιο για σταυρό προτίμησης στις εκλογές
- Alpha Trust Ανδρομέδα: Διανέμει μέρισμα 0,329 ευρώ ανά μετοχή
- Ευρωπαϊκές αγορές: Έκλεισαν με απώλειες, τέλος στο θετικό σερί από τον Stoxx
- Πιερρακάκης: Επεκτείνουμε το επενδυτικό clawback ως το 2030
- Νέο mega deal Τραμπ: Το Κατάρ αγοράζει αεροσκάφη 200 δισ. δολαρίων από την Boeing
- ΟΛΘ: Εκτός ΔΣ μετά από 5 χρόνια ο εκτελεστικός πρόεδρος Αθανάσιος Λιάγκος
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
