Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία της έκδοσης του νέου senior preferred ομολόγου της Alpha Bank, με την τράπεζα να συγκεντρώνει 500 εκατ. ευρώ έναντι 400 εκατ. ευρώ που ήταν ο στόχος της.
_x000D_
Οι προσφορές, σύμφωνα με το Bloomberg, ξεπέρασαν τα 1,35 δισ. ευρώ από 145 επενδυτές, με το επιτόκιο να υποχωρεί στο 7% από 7,25% που ήταν το αρχικό και το κουπόνι να ανέρχεται στο 6,875%.
_x000D_
Το ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, ενώ ο τίτλος θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και BB- από την S&P.
_x000D_
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι πέντε διεθνές τράπεζες Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley Europe SE, Nomura και UBS Investment Bank, οι οποίες χθες Δευτέρα είχαν σχετικά calls με επενδυτές.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- FAO: Αυξήθηκαν κι άλλο οι τιμές στα τρόφιμα τον Μάρτιο λόγω πολέμου
- Η Τουρκία πουλάει χρυσό για να στηρίξει τη λίρα
- Παράταση της μείωσης των φόρων στα καύσιμα στην Ιταλία
- Ο υπ. Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επέλυσε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού
- Τέμπη – Καρυστιανού για την επ’ αόριστον αναβολή της δίκης για τα βίντεο: Δόλιος ελιγμός, χωρίς νομικό έρεισμα
- Συνολικά 20 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 25 θετικές εκτροφές
- Υπόθεση Παναγόπουλου: «Έφοδος» στο σπίτι και το γραφείο του προέδρου της ΓΣΕΕ
- CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία - Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2026
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
