ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ME ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣΗ εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), με την από 08.06.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών Μετόχων της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων Μετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως € 2.000.000 (ονομαστική αξία), με την έκδοση έως 20.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μία (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» και οι «Νέες Μετοχές») εν μέρει με εισφορά των Ομολογιών (όπως κατωτέρω ορίζονται) και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης € 0,25 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) μετόχων επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν προς κάλυψη με καταβολή μετρητών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.  Η διαφορά μεταξύ (α) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με εισφορά των Ομολογιών και της αξίας αποτίμησης αυτών, ήτοι € 1.200.000 και (β) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με καταβολή μετρητών και της Τιμής Διάθεσης αυτών (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης), ήτοι € 1.800.000, δηλαδή συνολικά € 3.000.000, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. (Β) Τη δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.(Γ) Την κάλυψη συνολικά 8.000.000 εκ των Νέων Μετοχών από την εταιρεία με την επωνυμία «Cincino Limited», μέσω εισφοράς στην Εταιρεία των 2.000.000 κοινών ομολογιών, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία (ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) € 2.000.000), οι οποίες εκδόθηκαν την 07.11.2025 από την Εταιρεία δυνάμει του από 05.11.2025 προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου και σύμβασης κάλυψης, τις οποίες η εταιρεία «Cincino Limited» έχει καλύψει (οι «Ομολογίες»), με βάση την αξία που προέκυψε από την αποτίμηση των παραπάνω Ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, ήτοι € 2.000.000, στην Τιμή Διάθεσης, και την παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 παρ. 1 και 100 του Ν. 4548/2018 για την εισφορά των Ομολογιών στην Εταιρεία, δεδομένου ότι η εταιρεία «Cincino Limited» αποτελεί συνδεδεμένο με την Εταιρεία μέρος.(Δ) Τη διάθεση των υπολοίπων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι έως 12.000.000 Νέων Μετοχών, με καταβολή μετρητών, στην Τιμή Διάθεσης, με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους (κοινούς και προνομιούχους) μετόχους της Εταιρείας, με δημόσια προσφορά, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι με αναλογία 0,24572540689517 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλιά κοινή ή προνομιούχα μετοχή της Εταιρείας που κατέχεται (το «Δικαίωμα Προτίμησης»). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και, ελλείψει αντίθετης ειδικής πρόβλεψης στο Καταστατικό της Εταιρείας, δεν παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας για τις 8.000.000 Νέες Μετοχές που θα καλυφθούν με εισφορά των Ομολογιών.(Ε) Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2026-31.12.2026) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Euronext Securities Athens A.E.», κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.(ΣΤ) Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.(Ζ) Τον ορισμό προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημέρων για την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης (ex-rights), η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα οριστούν σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens, κατόπιν ολοκλήρωσης των διατυπώσεων δημοσιότητας της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου επί της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο, και θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση της Εταιρείας.Δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές που διατίθενται προς κάλυψη με καταβολή μετρητών, θα έχουν: όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, καιόσοι αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης (υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετοχών) κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens.(Η) Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») στα άτομα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση Νέων Μετοχών που τυχόν μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), στην Τιμή Διάθεσης.Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης, για την απόκτηση μέχρι ποσοστού που δεν υπερβαίνει το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης του ασκήσαντα αυτού. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των Νέων Μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε μέσω των προεγγραφών, οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών για Αδιάθετες Μετοχές μέχρι την πλήρη εξάντληση τους. Τυχόν κλάσματα Νέων Μετοχών θα στρογγυλοποιούνται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό μετοχών.(Θ) Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές των Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα περιλαμβάνονται στο έγγραφο που θα συνταχθεί και θα δημοσιευθεί από την Εταιρεία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 εδάφιο (δβ) και του άρθρου 1 παράγραφος 5 εδάφιο (βα) και σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, ως ισχύει, (το «Έγγραφο» και ο «Κανονισμός», αντιστοίχως), σχετικά με τη δημόσια προσφορά των Νέων Μετοχών που διατίθενται με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Euronext Athens. Το Έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού και δεν θα υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού, ως ισχύει.  Η διάθεση του Εγγράφου στο επενδυτικό κοινό θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι και επενδυτές μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 – 4145331, αρμόδιος κ. Χρήστος Αθηνέλης). Ελευσίνα, 8 Ιουνίου 2026. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣ