Bloomberg για Titan America: Με Citigroup και Goldman Sachs για το χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης

Την Citigroup και την Goldman Sachs Group επέλεξε η Titan Cement International για την εισαγωγή της θυγατρικής της, Titan America, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το επόμενο έτος.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο άτομα με γνώση του θέματος, η εταιρεία προσέλαβε τις τράπεζες για να προετοιμάσουν τη θυγατρική της, Titan America, για την IPO (Initial Public Offering – Αρχική δημόσια προσφορά) στη Νέα Υόρκη, σχεδιάζοντας να πουλήσει ένα μειοψηφικό μερίδιο και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που δεν κατονομάζει το πρακτορείο, ο στόχος της αποτίμησης στη σχεδιαζόμενη IPO ξεπερνά τα 2 δισ. δολάρια.

Όπως αναφέρει το Bloomberg oι διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το ποσοστό της εταιρείας που θα παραχωρηθεί μέσω της IPO, ενώ εκπρόσωποι των Titan Cement, Citigroup και Goldman αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές.

Σύμφωνα  με το Bloomberg, η Titan America στην τελευταία της οικονομική έκθεση ανακοίνωσε πωλήσεις περίπου 1,6 δισ. δολαρίων το 2023 και τα κέρδη της προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 319 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η θυγατρική εταιρεία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% των συνολικών πωλήσεων της Titan Cement.

Όπως αναφέρει το Bloomberg η μετοχή της Titan America σημείωσε αύξηση κατά σχεδόν 80% το περασμένο έτος, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίησή της στα περίπου 2,5 δισ. ευρώ (2,8 δισ. δολάρια).

Αντίστοιχη κίνηση εισαγωγής στο αμερικανικό Χρηματιστήριο σχεδιάζει και ο ελβετικός κολοσσός τσιμέντου Holcim  αφού διαχωρίσει τις δραστηριότητές του στη Βόρεια Αμερική. Το Bloomberg σχολιάζει ότι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες εξετάζουν την εισαγωγή τους στο αμερικανικό Χρηματιστήριο καθώς τις προσελκύουν οι βαθύτερες κεφαλαιαγορές, οι υψηλότερες αποτιμήσεις και η ευρύτερη δεξαμενή επενδυτών.