Boliden: Αγοράζει ορυχεία ψευδαργύρου και χαλκού σε Πορτογαλία και Σουηδία για 1,44 δισ. ευρώ

Η σουηδική πολυεθνική εταιρεία μετάλλων Boliden AB συμφώνησε να εξαγοράσει ορυχεία ψευδαργύρου και χαλκού στην Πορτογαλία και τη Σουηδία από τη Lundin Mining Corp. έναντι 1,52 δισ. δολαρίων (1,44 δισ. ευρώ), σε μια συμφωνία που ενισχύει τον εφοδιασμό των μεταλλουργείων της σε μια περίοδο εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού για μεταλλεύματα.

Η εξαγορά του Neves-Corvo στην Πορτογαλία και του Zinkgruvan στη Σουηδία θα διπλασιάσει σχεδόν την παραγωγή συμπυκνωμάτων ψευδαργύρου της Boliden, ενώ θα αυξήσει την παραγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού κατά 43%, ανέφερε η σουηδική εταιρεία τη Δευτέρα σε ανακοίνωσή της.

Το Bloomberg ανέφερε ότι η Boliden πλησίαζε σε συμφωνία για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων τον περασμένο μήνα, καθώς επιδιώκει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες προμήθειες πρώτων υλών για τα χυτήρια χαλκού και ψευδαργύρου της στη Σκανδιναβία. Τα περιθώρια τήξης έχουν υποστεί έντονη πίεση τους τελευταίους μήνες και η Boliden δήλωσε τη Δευτέρα ότι η αγορά των ορυχείων θα δώσει άμεση ώθηση στην κερδοφορία.

«Η προσθήκη δύο ορυχείων ψευδαργύρου και χαλκού που παράγουν ταμειακές ροές στην Πορτογαλία και τη Σουηδία έχει ισχυρή βιομηχανική λογική καθώς και στρατηγική προσαρμογή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Boliden, Mikael Staffas, στην ανακοίνωση.

Η Boliden δήλωσε ότι η προκαταβολή θα χρηματοδοτηθεί μέσω ενός δανείου γέφυρας. Περίπου το μισό από αυτό θα αναχρηματοδοτηθεί μέσω έκδοσης μετοχών, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα ληφθεί μέσω μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης χρέους. Η μεταλλευτική εταιρεία αναμένει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους, προσθέτοντας ότι η συμφωνία αναμένεται να αυξήσει άμεσα τα κέρδη της.

Τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τις υφιστάμενες δραστηριότητες της Boliden, ανέφερε η Citigroup σε ερευνητικό σημείωμα. «Αυτό θα πρέπει να καταστήσει τη συναλλαγή μια καλή στρατηγική προσαρμογή και ταυτόχρονα να εξομαλύνει την προς τα πίσω ολοκλήρωση της για την επιχείρηση τήξης», ανέφερε η τράπεζα.

Η Lundin έθεσε προς πώληση τα ορυχεία της Zinkgruvan και Neves-Corvo νωρίτερα φέτος, καθώς η εταιρεία με έδρα το Βανκούβερ στρέφει την προσοχή της στη Λατινική Αμερική. Τα ορυχεία είναι τα παλαιότερα περιουσιακά στοιχεία της Lundin και απέφεραν περίπου το 19% των εσόδων της εταιρείας πέρυσι.

Η Lundin δήλωσε ότι θα λάβει προκαταβολικό χρηματικό αντίτιμο ύψους 1,37 δισ. δολαρίων κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, καθώς και έως 150 εκατ. δολάρια εάν ικανοποιηθούν ορισμένοι όροι της συμφωνίας. Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τη συμφωνία για να ενισχύσει τον ισολογισμό της και να υποστηρίξει τα σχέδια ανάπτυξης στην περιοχή Vicuna, μια αναδυόμενη περιοχή χαλκού και χρυσού στην Αργεντινή και τη Χιλή.

Οι μετοχές της Boliden κατά το άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα, κατέγραφαν αρχικά άνοδο 3,1%, προτού γυρίσουν σε απώλειες έως και 1,7%.