CrediaBank: Στις 23 Οκτωβρίου η έκτακτη ΓΣ για την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00, καλεί τους μετόχους της η CrediaBank, με βασικό θέμα την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings.

Η συναλλαγή αποτελεί το όχημα για την επέκταση της τράπεζας στον ασφαλιστικό κλάδο, μέσω της ενσωμάτωσης της Ευρώπη Ασφαλιστική και της ΝΑΚ Μεσίτες Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η οποία εκδόθηκε μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο διοίκησης της τράπεζας, στη Λεωφόρο Μεσογείων 109-111, στην Αθήνα, με δυνατότητα συμμετοχής και εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η επαναληπτική συνέλευση έχει οριστεί για τις 29 Οκτωβρίου, στις 10:00.

Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη συγχώνευση, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και τις σχετικές εκθέσεις, καθώς και να επικυρώσουν τις μέχρι σήμερα ενέργειες για την προετοιμασία και την υλοποίηση της συναλλαγής. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης οι μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο, η αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού και η παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της οριστικής συμβολαιογραφικής πράξης και τις διαδικασίες ολοκλήρωσης.

Προβλέπεται ακόμη η ανακοίνωση εκλογής μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όσοι διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημερομηνία καταγραφής, την 18η Οκτωβρίου 2026, η οποία ισχύει και για την επαναληπτική συνέλευση.

Η στρατηγική σημασία της συναλλαγής αναλύεται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους, με ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 2026. Η CrediaBank επιδιώκει να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο bancassurance στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων, αξιοποιώντας το δίκτυο καταστημάτων και τα ψηφιακά της κανάλια για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων.

Η διοίκηση προσβλέπει σε ενίσχυση των καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, αύξηση των διασταυρούμενων πωλήσεων και υψηλότερα έσοδα ανά πελάτη. Παράλληλα, εκτιμά ότι η ενσωμάτωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων θα ενισχύσει τις μακροχρόνιες σχέσεις με την πελατειακή βάση και θα επιτρέψει τη διανομή συμπληρωματικών προϊόντων με χαμηλό οριακό κόστος.

Στα προσδοκώμενα οφέλη περιλαμβάνονται επίσης η θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή και η βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Η έκθεση, ωστόσο, δεν προσδιορίζει συγκεκριμένα ποσά συνεργειών ή ποσοστά βελτίωσης των σχετικών μεγεθών.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών, χωρίς καταβολή μετρητών. Για κάθε μία μετοχή της Ευρώπη Holdings προτείνεται να χορηγηθούν 1,4461103244394 νέες κοινές μετοχές της CrediaBank. Πρόκειται για την ίδια αναλογία που είχε ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου 2026, αποτυπωμένη με περισσότερα δεκαδικά ψηφία.

Για τη συναλλαγή προβλέπεται η έκδοση 212.257.200 νέων μετοχών της τράπεζας. Μετά τη συγχώνευση, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της CrediaBank θα διατηρήσουν τον αριθμό μετοχών που κατέχουν και θα αντιπροσωπεύουν το 90,386% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Στους μετόχους της Ευρώπη Holdings θα αντιστοιχεί το υπόλοιπο 9,614%.

Το τελικό μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε 132.473.401,74 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.207.890.029 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,06 ευρώ η καθεμία. Η γενική συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αύξηση λόγω της συγχώνευσης, με ταυτόχρονη μείωση κατά 5.470.523,09 ευρώ για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας. Το ποσό της μείωσης θα μεταφερθεί σε ειδικό αποθεματικό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αποτίμησης της KPMG, που παρατίθενται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η αξία της CrediaBank προσδιορίστηκε σε εύρος 1,90 – 2,20 δισ. ευρώ και της Ευρώπη Holdings σε 192,6 – 239,1 εκατ. ευρώ. Το εύρος της σχέσης ανταλλαγής υπολογίστηκε σε 1,191 έως 1,711 μετοχές της τράπεζας για κάθε μετοχή της Ευρώπη. Η προτεινόμενη αναλογία βρίσκεται εντός αυτού του εύρους και κρίθηκε εύλογη και λογική από χρηματοοικονομική άποψη.

Στον καθορισμό των όρων έχουν ληφθεί υπόψη η πώληση ακινήτου της Ευρώπη Holdings στην Παιανία έναντι 45,55 εκατ. ευρώ και η εγκεκριμένη επιστροφή κεφαλαίου ύψους περίπου 45,50 εκατ. ευρώ, ή 0,31 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή της επιστροφής προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν από τη συγχώνευση.

Επιπλέον, βάσει συμφωνίας μεταξύ της Thrivest και της Intracom Holdings, η Intracom έχει δεσμευτεί να διακρατήσει για έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής τις νέες μετοχές της CrediaBank που θα λάβει.

Ως κοινή ημερομηνία μετασχηματισμού έχει οριστεί η 30ή Ιουνίου 2026. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Ευρώπη Holdings θα λυθεί χωρίς εκκαθάριση και η CrediaBank θα καταστεί καθολική διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της.