ΔΕΗ: Αντλησε 675 εκατ. ευρώ μέσω νέας τιτλοποίησης απαιτήσεων

Την ολοκλήρωση νέας συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων, μέσω της οποίας εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 675 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και ακολουθεί την αποπληρωμή των προηγούμενων προγραμμάτων τιτλοποίησης απαιτήσεων της εταιρείας.

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, η ΔΕΗ έχει τον ρόλο του πωλητή και του διαχειριστή των απαιτήσεων, ενώ παράλληλα συμμετέχει ως ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Το χαρτοφυλάκιο που στηρίζει τη συναλλαγή περιλαμβάνει απαιτήσεις από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και φυσικού αερίου.

Ως εκδότης της συναλλαγής λειτουργεί η εταιρεία ειδικού σκοπού PPC Rhea DAC, η οποία προχώρησε στην έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes).

Επενδυτές των συγκεκριμένων τίτλων είναι η Deutsche Bank AG και η Eurobank S.A., ενώ η Qualco Intelligent Finance S.A. έχει αναλάβει καθήκοντα υποδιαχειριστή. Η Citibank N.A., London Branch ενεργεί ως θεματοφύλακας των ομολογιών και διαχειριστής ασφαλειών.

Η δομή της συναλλαγής προβλέπει αρχική ανακυκλούμενη περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δύο χρόνια. Η αρχική λήξη των τίτλων έχει οριστεί για το 2031, ενώ, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η χρηματοδότηση είναι χωρίς αναγωγή (non-recourse) στην εταιρεία.

Η νέα τιτλοποίηση εντάσσεται στα εργαλεία χρηματοδότησης που αξιοποιεί η ΔΕΗ, με βάση χαρτοφυλάκιο εμπορικών απαιτήσεων από την ενεργειακή της δραστηριότητα.