ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία - Έκθεση του ΔΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 13 της Απόφασης 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens και το άρθρο 22 του Ν. 4706/2020

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 13 της Απόφασης 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens και το άρθρο 22 του Ν. 4706/2020 ΕισαγωγήΗ Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (η «Εταιρεία»), της 16.07.2021 και η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας της 23.07.2021, χορήγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018. Η παραπάνω εξουσία ισχύει για πέντε (5) έτη και το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπήρχε κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική εξουσία, ήτοι κατά έως €10.137.805,50. Ήδη με την από 20.03.2024 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε χρήση της ως άνω εξουσίας και το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €1.128.173,30.Η Εταιρεία κατά τον τρέχοντα χρόνο επιδιώκει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της προς το σκοπό της μείωσης του δανεισμού της, αφενός μέσω της εισφοράς από τη Cincino Limited (η οποία αποτελεί συνδεδεμένο με την Εταιρεία μέρος) στην Εταιρεία 2.000.000 κοινών ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ (ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) 2.000.000 ευρώ) έκδοσης της Εταιρείας (οι «Ομολογίες») – οι οποίες στη συνέχεια θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης-, αφετέρου μέσω άντλησης νέων κεφαλαίων, σημαντικό μέρος των οποίων θα διατεθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα. Η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, ως ανωτέρω, θα επιφέρει περιορισμό του χρηματοοικονομικού κόστους της Εταιρείας, βελτίωση ρευστότητας και ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας.Η Αύξηση Μετοχικού ΚεφαλαίουΓια την υλοποίηση των ανωτέρω, δυνάμει της εξουσίας που του έχει παρασχεθεί με τις ανωτέρω αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 08.06.2026 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά ποσό έως 2.000.000,00 ευρώ, με την έκδοση έως και 20.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ έκαστης (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» και οι «Νέες Μετοχές»), εν μέρει με εισφορά των Ομολογιών και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης 0,25 ευρώ ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων μετόχων) επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν προς κάλυψη με καταβολή μετρητών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι με αναλογία 0,24572540689517 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλιά κοινή ή προνομιούχα μετοχή της Εταιρείας που κατέχεται, και με δυνατότητα μερικής κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων ασκείται εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημέρων. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (ex-rights), η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα οριστούν σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens, κατόπιν ολοκλήρωσης των διατυπώσεων δημοσιότητας της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου επί της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο, και θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση της Εταιρείας.Δικαιώμα προτίμησης για τις Νέες Μετοχές που διατίθενται προς κάλυψη με καταβολή μετρητών θα έχουν:όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, καιόσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης (υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετοχών) κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens.Για την εισφορά των Ομολογιών στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της οποίας θα καλυφθεί μέρος της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε τη διενέργεια αποτίμησης και γνωμοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές κκ. Δημήτρη Δουβρή και Στέργιο Ντέτσικα της εταιρείας Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Φορολογικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, οι οποίοι συνέταξαν την από 08.06.2026 «Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότησης για τους σκοπούς των άρθρων 17 και 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018» (η «Έκθεση Αποτίμησης»).Με βάση την Έκθεση Αποτίμησης, η αξία αποτίμησης των Ομολογιών προσδιορίστηκε σε € 2.000.000,00.8.000.000 Νέες Μετοχές θα καλυφθούν μέσω της εισφοράς των Ομολογιών από την εταιρεία με την επωνυμία «Cincino Limited», με βάση την αξία αποτίμησής τους, σύμφωνα με την Έκθεση Αποτίμησης και 12.000.000 Νέες Μετοχές θα διατεθούν προς κάλυψη με καταβολή μετρητών, στην Τιμή Διάθεσης, με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) μετόχων της Εταιρείας, με δημόσια προσφορά.Η διαφορά μεταξύ (α) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με εισφορά των Ομολογιών και της αξίας αποτίμησης αυτών, ήτοι 1.200.000,00 ευρώ, και (β) της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με καταβολή μετρητών και της Τιμής Διάθεσης αυτών (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης), ήτοι 1.800.000,00 ευρώ, δηλαδή συνολικά 3.000.000,00 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».Απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξησηΗ προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 20.03.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας και την από 23.07.2021 απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της προαναφερθείσας αύξησης ισούνται με 3.046.067,91 ευρώ. Για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή στο Euronext Athens των μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της παραπάνω αύξησης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το από 27.03.2024 Ενημερωτικό Δελτίο καθώς και το από 17.04.2024 συμπλήρωμά.Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 10.430.969 νέες, κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 Ευρώ εκάστης και 850.764 νέες, προνομιούχες, άυλες, ονομαστικές άνευ ψήφου μετοχές, μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 Ευρώ εκάστης, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens στις 02.05.2024. Η πιστοποίηση της μερικής καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό €1.128.173,30 εκ του ποσού €1.244.673,40 της αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις 25.04.2024.Σύμφωνα με το από 27.03.2024 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού €90 χιλ., εκτιμούνταν ότι θα ανέλθουν σε ποσό €3.270 χιλ. και θα χρησιμοποιούνταν από την Εταιρεία, ως εξής:α)     Ποσό ύψους €1.836 χιλ. θα χρησιμοποιούνταν για την αποπληρωμή του δανείου που έλαβε την 20.03.2024 η Εταιρεία από την Alpha Bank, και β)     Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι €1.434 χιλ. θα χρησιμοποιούνταν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας, υποστηρίζοντας έτσι την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά εμπορίας προϊόντων ξυλείας, των συνεργασιών της με προμηθευτές και πελάτες της καθώς και τη θωράκιση της ομαλής λειτουργίας της.Όπως αναφέρονταν στο από 27.03.2024 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατίθενταν κατά προτεραιότητα για την υπό α) ανωτέρω αναφερόμενη χρήση, και, μετά την εκπλήρωση της υπό α) χρήσης αυτά θα χρησιμοποιούνταν μέχρι εξαντλήσεως για την υπό β) ανωτέρω αναφερόμενη χρήση.Σύμφωνα με την Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων, όπως αυτή παρουσιάζεται στην δημοσιευμένη εξαμηνιαία οικονομική έκθεση περιόδου 01.01.2024-30.06.2024 της Εταιρείας, προκύπτει ότι το σύνολο των καθαρών εσόδων της προηγούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους € 98.037,06, ανήλθε στο ποσό των €2.948.030,85.Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο διατέθηκαν από την Εταιρεία, ως ακολούθως:30/06/2024 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ(ενότητα 4.1.1 Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων)ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ(Ποσά €)ΔΙΑΤΕΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ 30/06/2024AΔΙΑΘΕTO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ 30/06/2024Αποπληρωμή του δανείου που έλαβε την 20.03.2024 η Εταιρεία από την Alpha Bank για την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου μετόχων από την Εταιρεία1.836.000,00 €1.836.000,00 €0,00 €Ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας, υποστηρίζοντας έτσι την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά εμπορίας προϊόντων ξυλείας, των συνεργασιών της με προμηθευτές και πελάτες της καθώς και τη θωράκιση της ομαλής λειτουργίας της, αποπληρωμή διάφορων υποχρεώσεών της, όπως είναι η εξόφληση υποχρεώσεων προμηθευτών, φορολογικών υποχρεώσεων και λοιπών πιστωτών καθώς επίσης και σε προκαταβολές προς προμηθευτές της για την αγορά ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. 1.112.030,85 €1.112.030,85 €0,00 €Σύνολο2.948.030,85 €2.948.030,85 €0,00 € Επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του και επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού ΚεφαλαίουΣε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (κατά το σκέλος που θα αφορά την κάλυψη Νέων Μετοχών με καταβολή μετρητών), τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια,  μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου € 100 χιλ. κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπου προβλέπεται), εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό € 2.900 χιλ., το οποίο θα χρησιμοποιήσει, ως εξής :α) Ποσό ύψους € 2.000.000 θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, καιβ) Το υπόλοιπο ποσό ύψους έως € 900.000 θα χρησιμοποιηθεί για ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας, με στόχο τη βελτίωση της θέσης της στην ελληνική αγορά ξυλείας, την υποστήριξη συνεργασιών της με προμηθευτές και πελάτες της και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της. Στα πλαίσια του ανωτέρω, η Εταιρεία θα προχωρήσει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην αποπληρωμή υποχρεώσεών της (προμηθευτών, φόρων, λοιπών πιστωτών) και σε προκαταβολές προς προμηθευτές της για αγορά ξυλείας.Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (κατά το σκέλος που θα αφορά την κάλυψη Νέων Μετοχών με καταβολή μετρητών), τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τη χρήση α) και, μετά την εκπλήρωση της υπό α) χρήσης αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως για τη χρήση β).Η διάθεση θα γίνει σταδιακά και εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και η Εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.Τα αντληθέντα κεφάλαια, έως τη διάθεσή τους κατά τα ανωτέρω θα τοποθετηθούν σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.Η Εταιρεία, δεσμεύεται ως προς την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατά το χρόνο πραγματοποίησης των ανωτέρω επενδύσεων, καθώς για την τήρηση όλων των κανονιστικών υποχρεώσεών της που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.Ανακοινώσεις των βασικών μετόχων της Εταιρείας Οι παρακάτω βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας έχουν ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις κατωτέρω ανακοινώσεις τους, ενόψει της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Euronext Athens:1. Η κα. Σοφία Παππά, ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας κατέχοντας άμεσα 23.114.810 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ήτοι ποσοστό 50,89% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με την από 08.06.2026 έγγραφη γνωστοποίηση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας , δήλωσε την πρόθεσή της:α) Να μην ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν στις κοινές μετοχές που κατέχει, αλλά αυτά να πωληθούν στο σύνολο τους μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο Euronext Athens, με προσυμφωνημένη εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) στην, ελεγχόμενη από τον κ. Αλέξανδρο Παππά, κατά ποσοστό 100%, εταιρεία με την επωνυμία «Cincino Limited». β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μη συμμετοχή της στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο  Euronext Athens.2. Ο κ. Νικόλαος Θεοδωρίδης, ως βασικός μέτοχος της Εταιρείας κατέχοντας άμεσα 6.251.633 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ήτοι ποσοστό 13,76% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου και 216 προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας, με την από 08.06.2026 έγγραφη γνωστοποίηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δήλωσε την πρόθεσή του:(α) Να μην ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν στις κοινές και προνομιούχες μετοχές που κατέχει. β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Εταιρεία όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μη συμμετοχή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Euronext Athens.Δήλωση πρόθεσης της εταιρείας «Cincino Limited» για την κάλυψη Νέων Μετοχών με καταβολή μετρητών Η εταιρεία «Cincino Limited» με την από 08.06.2026 έγγραφη γνωστοποίηση της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δήλωσε την πρόθεση της – πέραν της εισφοράς των Ομολογιών στην Εταιρεία, στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου – να συμμετάσχειστην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, μέχρι του συνολικού ποσού των € 2.000.000.Η συμμετοχή της στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (κατά το σκέλος που θα αφορά την κάλυψη Νέων Μετοχών με καταβολή μετρητών) θα γίνει είτε με την απόκτηση δικαιωμάτων προτίμησης και την ενάσκηση αυτών ή/και μέσω της άσκησης δικαιωμάτων προεγγραφής (κατόπιν άσκησης των προαναφερθέντων δικαιωμάτων προτίμησης) ή/και μέσω κάλυψης τυχόν Αδιάθετων Μετοχών – εφόσον της κατανεμηθούν, κατά την διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της Εταιρείας.Ποσό Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου – Τιμή διάθεσης των Νέων ΜετοχώνΤο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά ποσό έως 2.000.000,00 ευρώ, με την έκδοση έως 20.000.000 Νέων Μετοχών, εκ των οποίων 8.000.000 Νέες Μετοχές θα καλυφθούν μέσω εισφοράς των Ομολογιών από την εταιρεία με την επωνυμία «Cincino Limited» και έως 12.000.000 Νέες Μετοχές θα διατεθούν με καταβολή μετρητών στην Τιμή Διάθεσης (ήτοι € 0,25 ανά Νέα Μετοχή) με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων (κοινών και προνομιούχων) μετόχων ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ήτοι με αναλογία 0,24572540689517 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλιά κοινή ή προνομιούχα μετοχή της Εταιρείας που κατέχεται (το «Δικαίωμα Προτίμησης»).Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης.Η Τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε σε 0,25 ευρώ ανά Νέα Μετοχή και είναι κοινή για την εισφορά των Ομολογιών και για τις Νέες Μετοχές που καλύπτονται με μετρητά. Ελευσίνα, 08 Ιουνίου 2026Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΚ