Επανέκδοση ελληνικών ομολόγων: Κοντά στα 50 δισ. οι προσφορές

Μεγάλο ενδιαφέρον και ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές συγκεντρώνουν οι επανεκδόσεις του 15ετούς και του 30ετούς ομολόγου στην οποία προχωρά σήμερα ο ΟΔΔΗΧ. Οι προσφορές, έως και τώρα, φτάνουν κοντά στο επίπεδο των 50 δισ. ευρώ.

Το guidance για το 15ετές ομόλογο διαμορφώνεται περίπου στο 4,2%, ενώ για τον 30ετή τίτλο κινείται στο 4,49%.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Πέμπτης , με τον ΟΔΔΗΧ να δίνει χθες εντολή σε Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Eurobank, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς προκειμένου να προχωρήσουν στην επαναλειτουργία (re-opening) των υφιστάμενων ομολόγων λήξης στις 18 Ιουλίου 2038 με κουπόνι 4,375% και εκείνων που λήγουν στις 15 Ιουνίου 2053 με κουπόνι 4,125%

Επιπροσθέτως, το Ελληνικό Δημόσιο προχωρά σε προσφορά επαναγοράς των τίτλων ύψους 4,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Φεβρουάριο του 2026, στην τιμή του 98,17 και των τίτλων ύψους 2,5 δισ. ευρώ με λήξη τον Ιούλιο του 2026, στην τιμή των 99,77.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη λεγόμενη ενεργητική στρατηγική διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους του ΟΔΔΗΧ η οποία αποσκοπεί στην μείωση του.

Υπενθυμίζεται ότι τη χρονιά που μας πέρασε το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων που είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας περίπου 8 δισ. ευρώ ενώ εφέτος για τον ίδιο σκοπό ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους αναμένεται να διαθέσει περίπου 5,2 δισ. ευρώ.