Έκλεισαν τα βιβλία για το 6ετές senior ομόλογο της τράπεζας. Μεγάλη η προσφορά από τους επενδυτές και η υπερκάλυψη της έκδοσης
Στο θετικό κλίμα που επικρατεί για τις ελληνικές τράπεζες η Eurobank βγήκε στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, ήτοι πάνω από 3 φορές υπερκάλυψη.
Η τράπεζα άντλησε το παραπάνω ποσό μέσω ενός ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) τίτλου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη.
Σημαντικό κρίνεται το γεγονός πως ενώ το IPT δηλαδή η αρχική σκέψη για την τιμολόγηση κινούνται στο 6,25%, η εκρηκτική ζήτηση έριξαν το τελικό επιτόκιο στο 5,875%.
Την έκδοση είχαν αναλάβει να τρέξουν είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα διόδια Αφιδνών στο ρεύμα προς Αθήνα
- Blackbird UAS: Το νέο μη επανδρωμένο αεροσκάφος της ελληνικής αεροναυπηγικής βιομηχανίας UCANDRONE
- Επανήλθε ο Τραμπ: Το Χάρβαρντ θα χάσει το αφορολόγητο καθεστώς του – Είναι αυτό που του αξίζει
- Eurobank: Χωρίς το μέρισμα ύψους 0,105 ευρώ από Δευτέρα (5/5) η μετοχή
- Batur Convertible: Ένα σπάνιο αυτοκίνητο 750 ίππων από τη Bentley
- Ελίζαμπεθ Πίπκο: Από το επιτελείο του Τραμπ, σχολιάστρια στα δελτία ειδήσεων του Antenna
- Volkswagen – Kosmocar: Βράβευση για την καμπάνια «50 Χρόνια Golf – 50 Ημέρες Γιορτής»
- Τέμπη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Μέσω της παλιάς Εθνικής οδού η κίνηση των οχημάτων
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
