Έκλεισαν τα βιβλία για το 6ετές senior ομόλογο της τράπεζας. Μεγάλη η προσφορά από τους επενδυτές και η υπερκάλυψη της έκδοσης
Στο θετικό κλίμα που επικρατεί για τις ελληνικές τράπεζες η Eurobank βγήκε στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, ήτοι πάνω από 3 φορές υπερκάλυψη.
Η τράπεζα άντλησε το παραπάνω ποσό μέσω ενός ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) τίτλου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη.
Σημαντικό κρίνεται το γεγονός πως ενώ το IPT δηλαδή η αρχική σκέψη για την τιμολόγηση κινούνται στο 6,25%, η εκρηκτική ζήτηση έριξαν το τελικό επιτόκιο στο 5,875%.
Την έκδοση είχαν αναλάβει να τρέξουν είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Στο σφυρί το βιομηχανικό ακίνητο της «Ενωμένη Κλωστουφαντουργία» στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής
- Πάνω από 3,2 δις. ευρώ φέτος σε προνοιακά επιδόματα, ξεπερνούν τις δαπάνες της ΔΥΠΑ για την απασχόληση
- Ο επιχειρηματίας Βασίλης Δέρβος από τα ογκολογικά φάρμακα στα καλλυντικά
- Διανομή 1,45 εκατ. ευρώ από πτώχευση MALCO HELLAS ΑΒΕΤΤΕ σε δημόσιο και servicers
- Μήνυμα βιομηχάνων από την Αμβέρσα: «Χωρίς βιομηχανία δεν υπάρχει ισχυρή Ευρώπη»
- 95 Χρόνια Παπαστράτος: Από την καπνοβιομηχανία του 1930 στο εξαγωγικό hub καινοτομίας
- ΣΕΒ και ΣΒΣΕ συνυπογράφουν τη Διακήρυξη της Αμβέρσας για μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
- Μetlen: Νέα βουτιά στο Λονδίνο, βαρύ το τίμημα αξιοπιστίας από τη διάψευση προβλέψεων της διοίκησης
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
