Έκλεισαν τα βιβλία για το 6ετές senior ομόλογο της τράπεζας. Μεγάλη η προσφορά από τους επενδυτές και η υπερκάλυψη της έκδοσης
Στο θετικό κλίμα που επικρατεί για τις ελληνικές τράπεζες η Eurobank βγήκε στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, ήτοι πάνω από 3 φορές υπερκάλυψη.
Η τράπεζα άντλησε το παραπάνω ποσό μέσω ενός ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) τίτλου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη.
Σημαντικό κρίνεται το γεγονός πως ενώ το IPT δηλαδή η αρχική σκέψη για την τιμολόγηση κινούνται στο 6,25%, η εκρηκτική ζήτηση έριξαν το τελικό επιτόκιο στο 5,875%.
Την έκδοση είχαν αναλάβει να τρέξουν είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Διπλωματικός μαραθώνιος του Καϊρου για τη Μέση Ανατολή με τη συμμετοχή του Στιβ Γουίτκοφ
- Ιράν: Εγκληματίας πολέμου ο Τραμπ αν χτυπήσει πολιτικές υποδομές
- Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις αργίες και την ημιαργία του Πάσχα 2026
- Χυδαίο σχόλιο Τραμπ: «Ανοίξτε το γ@μημένο Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε την Κόλαση»
- Εκρηκτικά κοντά σε αγωγό που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουγγαρία
- Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από ναυάγιο ρωσικού πλοίου που μετέφερε σιτάρι
- Το ιστορικό πρώτο Πάσχα του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ με ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στις πολεμικές συρράξεις
- Η Τεχεράνη διευκολύνει τη διέλευση των ιρακινών πετρελαιοφόρων και δέχεται τις ευχαριστίες του Ιράκ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
