Έκλεισαν τα βιβλία για το 6ετές senior ομόλογο της τράπεζας. Μεγάλη η προσφορά από τους επενδυτές και η υπερκάλυψη της έκδοσης
Στο θετικό κλίμα που επικρατεί για τις ελληνικές τράπεζες η Eurobank βγήκε στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, ήτοι πάνω από 3 φορές υπερκάλυψη.
Η τράπεζα άντλησε το παραπάνω ποσό μέσω ενός ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) τίτλου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη.
Σημαντικό κρίνεται το γεγονός πως ενώ το IPT δηλαδή η αρχική σκέψη για την τιμολόγηση κινούνται στο 6,25%, η εκρηκτική ζήτηση έριξαν το τελικό επιτόκιο στο 5,875%.
Την έκδοση είχαν αναλάβει να τρέξουν είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών: Ποινικές ευθύνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί δεν έχουν καταβληθεί €450 εκατ. εφέτος
- Σούμερ για Τραμπ: Βρίσκεται “σε πορεία προς τη δικτατορία” λόγω των παρεμβάσεων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Μπερνάρ Αρνό: Ο φόρος στους δισεκατομμυριούχους θα καταστρέψει την οικονομία
- Βρετανία: H ανακοίνωση του Στάρμερ για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους
- Hellenic Τrain: Από τη γραμμή ανόδου η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών στον σταθμό Αφίδναι
- ΟΗΕ: Συνεδριάζει εκτάκτως το ΣΑ τη Δευτέρα για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας
- Φωτιά στον Αγιο Ονούφριο Μαγνησίας – Πέντε εναέρια μέσα στο μέτωπο
- Formula 1: Νίκη Φερστάπεν στο Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
