Έκλεισαν τα βιβλία για το 6ετές senior ομόλογο της τράπεζας. Μεγάλη η προσφορά από τους επενδυτές και η υπερκάλυψη της έκδοσης
Στο θετικό κλίμα που επικρατεί για τις ελληνικές τράπεζες η Eurobank βγήκε στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, ήτοι πάνω από 3 φορές υπερκάλυψη.
Η τράπεζα άντλησε το παραπάνω ποσό μέσω ενός ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) τίτλου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη.
Σημαντικό κρίνεται το γεγονός πως ενώ το IPT δηλαδή η αρχική σκέψη για την τιμολόγηση κινούνται στο 6,25%, η εκρηκτική ζήτηση έριξαν το τελικό επιτόκιο στο 5,875%.
Την έκδοση είχαν αναλάβει να τρέξουν είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Coca Cola 3E: Τί φέρνουν στην κατανάλωση οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αύξηση του καφέ
- Ο Τέλης Μυστακίδης χρηματοδότης του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ
- Τουρκία: Ανέβασε χάρτη στην UNESCO που χωρίζει στα δύο το Αιγαίο
- Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Μαραθώνα
- Τραμπ από G7: «Το Ιράν θέλει αποκλιμάκωση»
- Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ και στις σήραγγες Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων
- Κύπρος: Έλαβε αιτήματα για απομάκρυνση πολιτών της ΕΕ από τη Μ. Ανατολή
- Ευρωπαϊκές αγορές: Με κέρδη όλοι οι δείκτες παρά την ανάφλεξη στη Μ. Ανατολή
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
