Η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και ενίσχυση της ευελιξίας του για επόμενες στρατηγικές πρωτοβουλίες
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings) ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση έκδοσης Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (AT1) ύψους €600 εκατ. Πρόκειται για διαρκείς τίτλους (perpetual), σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής και δυνατότητα προσωρινής απομείωσης κεφαλαίου.
Η ισχυρή ζήτηση έφτασε τα €2,8 δισ., με 138 εντολές, οδηγώντας σε συμπίεση της απόδοσης κατά 37,5 μ.β. από 6,625% αρχικής καθοδήγησης σε 6,25%.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε σχεδόν τέσσερις φορές και εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και ενίσχυση της ευελιξίας του για επόμενες στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Κύριοι όροι
Ποσό: €600 εκατ.
Διάρκεια: Χωρίς τακτή λήξη (perpetual).
Δικαίωμα ανάκλησης: Στην ονομαστική αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής κουπονιού μετά τις 10 Νοεμβρίου 2033, σύμφωνα με τους όρους των τίτλων.
Διακανονισμός: 10 Νοεμβρίου 2025.
Διαπραγμάτευση: Χρηματιστήριο Λουξεμβούργου, αγορά Euro MTF.
Ποιοι επένδυσαν
Γεωγραφικά: 91% ξένοι επενδυτές – Ην. Βασίλειο & Ιρλανδία 34%, Γαλλία 21%, Γερμανία/Αυστρία/Ελβετία 10%.
Κατηγορίες επενδυτών: Διαχειριστές Κεφαλαίων 55%, Hedge Funds 22%, Τράπεζες & Private Banks 16%.
Ανάδοχοι: Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley και Nomura.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Άνετη νίκη η Ιαπωνία εναντίον Τυνησίας
- Καύσωνας στην Ευρώπη: Η Γαλλία περιορίζει την κατανάλωση αλκοόλ
- Ανδρέας Δρυμιώτης: «Αν η ΝΔ πέσει στο 25%, ανοίγει ο δρόμος για παραπομπή Μητσοτάκη στο Ειδικό Δικαστήριο»
- Μέτωπο Δημάρχου Πετρούπολης με doValue για το σπίτι συνταξιούχου
- Ξεκινούν οι συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τα περί κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ
- Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί έως τις 30 Ιουνίου: Ποιοι θα το λάβουν, ποια τα εισοδηματικά κριτήρια
- Ο Ρουμ ύψωσε τείχος και χάρισε ιστορικό βαθμό στο Κουρασάο
- Γερμανία: Ανατροπή με «χρυσό» Ουντάβ στο 90+4’
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
