Η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και ενίσχυση της ευελιξίας του για επόμενες στρατηγικές πρωτοβουλίες
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings) ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση έκδοσης Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (AT1) ύψους €600 εκατ. Πρόκειται για διαρκείς τίτλους (perpetual), σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής και δυνατότητα προσωρινής απομείωσης κεφαλαίου.
Η ισχυρή ζήτηση έφτασε τα €2,8 δισ., με 138 εντολές, οδηγώντας σε συμπίεση της απόδοσης κατά 37,5 μ.β. από 6,625% αρχικής καθοδήγησης σε 6,25%.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε σχεδόν τέσσερις φορές και εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και ενίσχυση της ευελιξίας του για επόμενες στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Κύριοι όροι
Ποσό: €600 εκατ.
Διάρκεια: Χωρίς τακτή λήξη (perpetual).
Δικαίωμα ανάκλησης: Στην ονομαστική αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής κουπονιού μετά τις 10 Νοεμβρίου 2033, σύμφωνα με τους όρους των τίτλων.
Διακανονισμός: 10 Νοεμβρίου 2025.
Διαπραγμάτευση: Χρηματιστήριο Λουξεμβούργου, αγορά Euro MTF.
Ποιοι επένδυσαν
Γεωγραφικά: 91% ξένοι επενδυτές – Ην. Βασίλειο & Ιρλανδία 34%, Γαλλία 21%, Γερμανία/Αυστρία/Ελβετία 10%.
Κατηγορίες επενδυτών: Διαχειριστές Κεφαλαίων 55%, Hedge Funds 22%, Τράπεζες & Private Banks 16%.
Ανάδοχοι: Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley και Nomura.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Α. Βεζύρογλου Α.Ε.: Τα επόμενα βήματα μετά την ίδρυση εταιρείας holding με κεφάλαιο 27,2 εκατ. ευρώ
- Νova Constructions: Μετά τη συνεργασία με την Hilton, ίδρυση εταιρειών με στόχο πάλι τον τουρισμό
- Μέτρα για τη βιομηχανία: «Ράβε ξήλωνε» ανάμεσα σε κυβέρνηση και φορείς – Θα επιδοτηθούν και μικρότερες επιχειρήσεις
- Cepal: Δύο μειώσεις κεφαλαίου €155 εκατ. ευρώ
- Η ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Ε. αποκτά το 100% της Team Foods από το βασικό μέτοχό της
- Συνάντηση Μητσοτάκη – Τζόκοβιτς για την ανάδειξη του ελληνικού τένις
- Viohalco: Αυξημένα στα 98,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 9μηνο
- Ευρωπαϊκές αγορές: έκλεισαν με απώλειες – Ισχυρά κέρδη 2,5% από Saab
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
