Η υπερκάλυψη ήταν πάνω 8 φορές και η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ
Με μεγάλη επιτυχία και υπερπροσφορά κεφαλαίων περισσότερο από 8 φορές στο αντλούμενο ποσό έκλεισαν τα βιβλία για το ομόλογο AT1 της Eurobank, με το οποίο η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ.
Η προσφορά περίπου 4,08 δισ. ευρώ μείωσε το επιτόκιο του ομολόγου σε 6,625% δηλαδή περισσότερο από 0,50% από την αρχική τιμολόγηση των 7,25%, με την οποία άνοιξαν τα βιβλία.
Το ομόλογο χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (ΑΤ1) είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.
Να σημειωθεί ότι η τα ομόλογα AT1 μπορούν να ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια μίας τράπεζας και να αυξήσουν τους δείκτες, ενώ η ακριβότερη τιμολόγηση σε σχέση με τα ομόλογα πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας σχετίζεται με την ποιότητα του ομολόγου που έχει χαμηλότερη σειρά.
Είναι η δεύτερη ομολογιακή έκδοση στην οποία προχώρησε η Eurobank από την αρχή του χρόνου, καθως τον Ιανουάριο άντλησε από τις αγορές 400 εκατ ευρω με ομόλογο Tier II, με επιτόκιο 4,25%.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Σε ΚΑΡΜΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ μετονομάστηκε η «Καράτζη Ανανεώσιμες» μετά το συνεταιρισμό με Metlen
- Αλλη μία νέα εταιρεία από τον όμιλο Aktor για αποθήκευση ενέργειας
- Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το τέλος των 3 ευρώ δεν σταματά τη λαίλαπα των ασιατικών πλατφορμών»
- Aktor: Σε ιδιώτες επενδυτές το 53,6% των ομολογιών – Στο 4,70% η τελική απόδοση
- Ευρωπαϊκές αγορές: Με κέρδη και το βλέμμα σε ΕΚΤ και BoE
- Jumbo: Έναρξη διαδικασιών απορρόφησης της θυγατρικής «HERALD GREECE 2»
- Ideal: Στις 12 Ιανουαρίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου 0,15 ευρώ ανά μετοχή
- Δήμας: «Το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά εντάσσεται στη σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ»
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
