ΓΕΚ Τέρνα: Άντλησε σε χρόνο μηδέν €659,3 εκατ. με τιμή €42,50 και ζήτηση για 3 δισ.

Η εταιρεία διέθεσε 15.513.493 νέες μετοχές μέσω accelerated book building, αντλώντας 32% περισσότερα κεφάλαια από τον αρχικό στόχο των €500 εκατ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε έξι φορές, ενισχύοντας τον ισολογισμό και το free float του Ομίλου.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659,3 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αντλεί 500 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση νέων μετοχών

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην επέκταση της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεων του ομίλου, με έμφαση σε μεταφορές, ύδρευση, ενέργεια και ΣΔΙΤ

Σύμφωνα με την εταιρεία διατέθηκαν 15.513.493 νέες κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, στο πλαίσιο διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 42,50 ευρώ ανά νέα μετοχή, με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια να ανέρχονται σε 659.323.452,50 ευρώ.

Η ζήτηση ήταν εξαιρετικά ισχυρή, καθώς το συνολικό ενδιαφέρον στην τιμή διάθεσης ανήλθε σε περίπου 3 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία αύξησε το μέγεθος της ιδιωτικής τοποθέτησης κατά περίπου 32% σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας, ενώ σε λιγότερο από δύο ώρες υπήρξε υπερκάλυψη κατά έξι φορές. Η σχεδόν αποκλειστική συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών αναδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προοπτικών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Καθοριστικό χαρακτηριστικό της έκδοσης αποτέλεσε η σχεδόν αποκλειστική συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και των προοπτικών ανάπτυξής της. Ο Όμιλος αποτελεί σήμερα τον μοναδικό ελληνικό όμιλο υποδομών που διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους αξιολόγησης Moody’s και S&P Global Ratings, στοιχείο που ενισχύει την αξιοπιστία του στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του εκτεταμένου αναπτυξιακού προγράμματος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των κρίσιμων υποδομών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος αποκτά πρόσθετη χρηματοδοτική ευελιξία για την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε ένα περιβάλλον αυξημένων αναγκών για έργα υποδομών και ενεργειακές επενδύσεις.

Παράλληλα, η αύξηση κεφαλαίου ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό της εταιρείας, βελτιώνοντας τους δείκτες μόχλευσης και μειώνοντας τις μελλοντικές χρηματοδοτικές πιέσεις. Η διοίκηση επέλεξε την άντληση ιδίων κεφαλαίων αντί εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης και υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης.

To free float και το σενάριο ένταξης στον MSCI Developed Markets Index

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αύξηση του free float που προκύπτει από τη συναλλαγή, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιθανή ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον δείκτη MSCI Developed Markets Index. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τη διαπραγματευσιμότητα της μετοχής και να προσελκύσει νέα κεφάλαια από μεγάλα διεθνή παθητικά και ενεργητικά χαρτοφυλάκια.

Η επιτυχία της έκδοσης, τόσο ως προς την ταχύτητα ολοκλήρωσης όσο και ως προς το εύρος της συμμετοχής των ξένων επενδυτών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς το τελευταίο διάστημα και ενισχύει την εικόνα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως ενός από τους βασικούς επενδυτικούς πυλώνες στον χώρο των υποδομών και της ενέργειας.

Ως παγκόσμιοι συντονιστές της ιδιωτικής τοποθέτησης ενήργησαν οι Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe SE, ενώ από κοινού με την AXIA Ventures Group είχαν ρόλο συν-διαχειριστών του βιβλίου προσφορών.