Η εταιρεία αύξησε το μέγεθος της έκδοσης κατά 32% λόγω της ισχυρής ζήτησης από θεσμικούς επενδυτές, προχωρώντας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης 15,5 εκατ. νέων μετοχών
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την ιδιωτική τοποθέτηση νέων μετοχών, αντλώντας συνολικά 659,3 εκατ. ευρώ, ποσό σημαντικά υψηλότερο από τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ, καθώς η ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές οδήγησε στην αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά περίπου 32%.
Η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε κοντά στα 3 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τον όμιλο.
Η τιμή διάθεσης των 15.513.493 νέων μετοχών καθορίστηκε στα 42,50 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book building), η οποία απευθύνθηκε σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8,84 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αξιοποιώντας τη σχετική εξουσιοδότηση που είχε λάβει από τη Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2026.
Το μεγαλύτερο μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων θα καταχωριστεί ως διαφορά υπέρ το άρτιο στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
Συντονιστές της συναλλαγής ήταν οι Banco Santander, Mediobanca και Morgan Stanley Europe, ενώ μαζί με την AXIA Ventures Group ανέλαβαν τη διαχείριση του βιβλίου προσφορών.
Η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, μετά την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με την εταιρεία να ανακοινώνει σύντομα το ακριβές χρονοδιάγραμμα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Τράπεζα Πειραιώς: Ελαβε την αξιολόγηση “Excellent” για το Πρόγραμμα Πράσινων Ομολόγων
- Alpha Bank: Εξαγόρασε την Altius Insurance και δημιουργεί νέο ασφαλιστικό “παίκτη” στην Κύπρο
- Επιστολή από την αγορά των φωτοβολταϊκών στον Πρωθυπουργό για το αδιέξοδο στον κλάδο
- Όμιλος Φάις: Μετά την πώληση στη Σαντορίνη, έρχεται νέα ξενοδοχειακή μοναδα στην Αγία Πελαγία Κρήτης
- Η ισπανική Camper αποκτά το 60% της Ancient Greek Sandals
- ΓΕΚ Τέρνα: Άντλησε σε χρόνο μηδέν €659,3 εκατ. με τιμή €42,50 και ζήτηση για 3 δισ.
- Κρίσιμες επαφές του Κυριάκου Πιερρακάκη στις Βρυξέλλες για τη στρατηγική του Eurogroup
- Έλσα Καλαμαρά: Νέα National Key Account Manager στην Kontzoglou Distributions που εξαγόρασε ο Μασούτης
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
