ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ο Γιώργος Περιστέρης χτύπησε το καμπανάκι του Χρηματιστηρίου για το νέο ομόλογο

Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, χτύπησε σήμερα (30/9) το καμπανάκι του Χρηματιστηρίου Αθηνών – στην επέτειο των 149 ετών λειτουργίας του – για την έναρξη διαπραγμάτευσης του νέου ομολόγου, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή.

Η νέα αυτή ομολογιακή έκδοση είναι η τέταρτη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με το συνολικό ποσό που έχει αντληθεί μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών να ανέρχεται πλέον σε 1,64 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως η ζήτηση για την έκδοση έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ, αγγίζοντας τα 1,2 δισ. ευρώ, την υψηλότερη που έχει σημειωθεί ποτέ σε ομολογιακή προσφορά στην ελληνική αγορά, με τη συμμετοχή περίπου 16.000 ιδιωτών επενδυτών.

«Η εμπιστοσύνη που δείξατε αποτελεί αναγνώριση της πορείας και των προοπτικών της εταιρείας», δήλωσε ο κ. Περιστέρης, μιλώντας στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο ίδιος ευχαρίστησε τους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, σημειώνοντας ότι λόγω της ισχυρής ζήτησης αρκετοί δεν κατάφεραν να καλύψουν την επιθυμία τους να αποκτήσουν ομόλογα.

Ο κ. Περιστέρης αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο των τραπεζών που στήριξαν την προώθηση της έκδοσης, καθώς και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εργάστηκε μεθοδικά για τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου. «Τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την αφοσίωση των εργαζομένων μας, που διαρκώς ανεβάζουν την εταιρεία σε υψηλότερα επίπεδα», πρόσθεσε.

«Είμαστε ο μεγαλύτερος εκδότης στην αγορά ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και από τους πρώτους που την αξιοποιήσαμε, και χαίρουμε ισχυρής εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού. Θα επενδύσουμε τα κεφάλαια που αντλήσαμε μαζί με δικά μας διαθέσιμα σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τομέας των υποδομών και οι σχετικές επενδύσεις διαθέτουν ιδιαίτερα ισχυρή πολλαπλασιαστική επίδραση στην ελληνική οικονομία» σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννης Κοντόπουλος, χαρακτήρισε την ισχυρή ζήτηση «ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης» των επενδυτών προς τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Όπως τόνισε, η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 2,4 φορές, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους 1,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 70% προήλθε από ιδιώτες επενδυτές.

«Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1969 και αποτελεί παράδειγμα εταιρείας που με συνέπεια αξιοποιεί τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχει η κεφαλαιαγορά, έχοντας αντλήσει συνολικά από το 1999 κεφάλαια 1,64 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης νέων μετοχών ή ομολογιών. Σε ό,τι αφορά στις ομολογιακές εκδόσεις, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει προχωρήσει έως σήμερα στην έκδοση 4 ομολόγων, συνολικής αξίας 1,64 δισ. ευρώ. Συγχαίρουμε τη Διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για αυτή την ιδιαίτερα επιτυχημένη έκδοση και υπενθυμίζουμε πως το Χρηματιστήριο Αθηνών θα βρίσκεται πάντα δίπλα σε κάθε αναπτυξιακό βήμα των εταιρειών του», τόνισε. 

H  Πηνελόπη Λαζαρίδου, Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέφερε: «Η ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσέλκυσε προσφορές 1,2 δισ. ευρώ – το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών – με τις εγγραφές μόνο των ιδιωτών επενδυτών να ξεπερνούν τις 16.000. Το εντυπωσιακό ενδιαφέρον οδήγησε σε υπερκάλυψη του τίτλου κατά 2,4 φορές. Η εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις υποδομές και τα utilities, την υψηλή επενδυτική αναγνωρισιμότητά της, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί την αναντίρρητη δέσμευσή μας για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου και των stakeholders του».

Από την πλευρά του, ο  Βασίλης Ψάλτης Διευθύνων Σύμβουλος της Αlpha Bank δήλωσε: «Θέλω με τη σειρά μου να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου εκ μέρους όλων των τραπεζών που στήριξαν τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αυτό το εγχείρημα που είχε δύο σημαντικές ιδιαιτερότητες: ιδιαίτερα πιεστικό χρονοδιάγραμμα και το γεγονός ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προερχόταν από έναν 18μηνο εταιρικό μετασχηματισμό». Ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή όλων των τραπεζών και ιδιαιτέρως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επίτευξη αυτής της μεγάλης επιτυχίας».

Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου σημείωσε: «Η εισαγωγή του ομολόγου δείχνει αφενός εμπιστοσύνη στην Εταιρεία και αφετέρου αποδεικνύει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να στηρίζει τις εταιρείες παρέχοντας τη ρευστότητα που χρειάζονται για να υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια στην Ελλάδα και εξωτερικό. Οι όροι με τους οποίους έγινε η ομολογιακή έκδοση είναι σημαντικοί. Η άντληση των κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε με ελκυστικό επιτόκιο, ενώ αξιοσημείωτη είναι η αυξημένη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην έκδοση. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο προκειμένου η κεφαλαιαγορά να επιτελεί το έργο της και να έχουμε και άλλες εταιρικές πράξεις που ενισχύουν τα επιχειρηματικά σχέδια των εισηγμένων».