ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Placement για τη διάθεση 5 εκατ. μετοχών

Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σύμφωνα με ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών προχωρά σε διάθεση 5 εκατ. κοινών μετοχών της με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών σε επιλεγμένους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η τιμή της μετοχής έκλεισε στη συνεδρίαση της Πέμπτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε 14 ευρώ, που σημαίνει πως το μέγιστο ποσό της πώλησης θα ανέλθει σε 70 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στο αυξημένο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λόγω των ευοίωνων προοπτικών του σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του.

Με την προωθούμενη διάθεση μετοχών, στόχος της εταιρείας είναι να επιτευχθεί:

– Σημαντική βελτίωση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών
– Περαιτέρω διεύρυνση κι ενίσχυση της ήδη ισχυρής μετοχικής βάσης της εταιρείας με τη συμμετοχή περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών
– Θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρείας
– Εξασφάλιση επιπρόσθετων κεφαλαίων, που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου και θα προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στον Όμιλο και τους μετόχους του.

Η διάθεση των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές θα συνδυαστεί με ισόποση έκδοση νέων μετοχών και ακύρωση ισάριθμων ιδίων μετοχών της εταιρείας, έτσι ώστε να μην μεταβληθεί τελικά ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας που έχουν εκδοθεί. Συνεπώς διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων, οι οποίοι δεν θα υποστούν αραίωση (dilution).

Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία έχουν αγοραστεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμής από τα τρέχοντα. Συγκεκριμένα, το μέσο κόστος κτήσης του συνόλου των ιδίων μετοχών της εταιρείας είναι 7,30 ευρώ ανά μετοχή.