Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε ενεργά στη συναλλαγή για την εξαγορά του 83,37% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρεία «ΙΑΣΩ Α.Ε.» και στην αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.
Η Τράπεζα ενήργησε ως Σύμβουλος και Διαχειριστής της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης επιχειρηματικών κεφαλαίων που τελούν υπό την διαχείριση του Oaktree Capital Management L.P., Ανάδοχος και Διοργανωτής του συνόλου των χρηματοδοτήσεων.
Η εξαγορά των μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ ενώ επιπλέον η Τράπεζα ανέλαβε την Θεματοφυλακή και τον ρόλο της Τράπεζας Λογαριασμών.
Η εξαγορά των μετοχών χρηματοδοτήθηκε μέσω ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού.
Η αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας από την Τράπεζα Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε μέσω νέου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου ύψους €72.500.000, στόχος του οποίου ήταν η αποπληρωμή του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και της θυγατρικής της ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Η κ. Ελένη Βρεττού, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, ανέφερε σχετικά: «Η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη Τράπεζα στη χώρα, υποστηρίζει σημαντικές, στρατηγικού χαρακτήρα συναλλαγές με διεθνείς επενδυτές, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις.
Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης, στην Τράπεζα και στην τεχνογνωσία του ανθρωπίνου δυναμικού της».
Νομικοί σύμβουλοι της συναλλαγής για θέματα διεθνούς δικαίου ήταν η Reed Smith LLP ενώ για θέματα ελληνικού δικαίου η Papapolitis & Papapolitis.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Αναπτυξιακός Νόμος 2022: Ενίσχυση 177 επενδύσεων του καθεστώτος Αγροδιατροφής
- Προς Σπάτα κινείται η φωτιά από το Πικέρμι – Έκκληση στους οδηγούς
- Αναψυκτικά νέας γενιάς από vRoubis με ελληνική συνταγή και συστατικά
- Ναι σε συμφωνία με ΗΠΑ για δασμούς, αλλά προετοιμαζόμαστε και για το αντίθετο, διαμήνυσε η φον ντερ Λάιεν
- O Φιντάν προαναγγέλλει τουρκοσυριακό μνημόνιο
- Φωτιά σε Ραφήνα – Πικέρμι, μήνυμα 112, διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Μαραθώνος
- Διάλογοι ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πήρα τον Γρηγόρη για να με στείλει στον Πιτσιλή»
- Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Βουρβουρού
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
