Η Viohalco ανακοίνωσε τη διάθεση του 3% της Cenergy μέσω διεθνούς bookbuilding

Στην πώληση 6,3 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy Holdings, που αντιστοιχούν περίπου στο 3% του μετοχικού της κεφαλαίου, προχώρησε η Viohalco όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο.

Η διαδικασία θα γίνει μέσω του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), απευθυνόμενη αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές.

Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 24,20 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή είναι εξ ολοκλήρου δευτερογενής, γεγονός που σημαίνει ότι η Cenergy δεν θα εισπράξει έσοδα από την πώληση των μετοχών.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2026, η Viohalco θα εξακολουθήσει να διατηρεί τον έλεγχο της εταιρείας, κατέχοντας περίπου το 66,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, η Viohalco δεσμεύθηκε σε περίοδο lock-up διάρκειας 180 ημερών για το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής της στην Cenergy, με ορισμένες συνήθεις εξαιρέσεις, ενισχύοντας το μήνυμα σταθερότητας προς την επενδυτική κοινότητα.

Τον ρόλο του Αποκλειστικού Παγκόσμιου Συντονιστή (Sole Global Coordinator) ανέλαβε η Goldman Sachs International, η οποία λειτούργησε και ως από κοινού διαχειριστής του βιβλίου προσφορών, ενώ η BofA Securities Europe συμμετείχε επίσης ως Joint Bookrunner. Η Piraeus Securities συμμετείχε ως Co-Lead Manager της συναλλαγής.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης της επενδυτικής βάσης και ενίσχυσης της διασποράς της μετοχής της Cenergy στις διεθνείς αγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος καταγράφει αυξημένο ενδιαφέρον από θεσμικά χαρτοφυλάκια λόγω της ισχυρής παρουσίας του στους τομείς των ενεργειακών υποδομών και των καλωδίων.