Intralot: Εκδόθηκαν σήμερα οι ομολογίες συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ

Η Intralot ανακοίνωσε ότι εκδόθηκαν σήμερα οι Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένες Ομολογίες ποσού €600.000.000, λήξεως το 2031 σταθερού επιτοκίου 6,750% ετησίως και οι Υψηλής Προτεραιότητας Εξασφαλισμένες Ομολογίες κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού €300.000.000, λήξεως το 2031 (από κοινού οι “Ομολογίες”), μέσω της καθ’ ολοκληρίαν θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A. (η “Εκδότρια”) σε συνέχεια της από 25 Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσης της για τον καθορισμό της τιμής έκδοσης ομολογιών.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα από τις Ομολογίες έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό θεματοφυλακής καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση της Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω).

Όταν αποδεσμευθούν από τον λογαριασμό θεματοφυλακής, οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες με εξασφάλιση υψηλής προτεραιότητας από την Εταιρεία και από ορισμένες θυγατρικές της.

Η Εκδότρια θα αιτηθεί την εισαγωγή των Ομολογιών στο Επίσημο Κατάλογο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (το “LxSE”) για διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του LxSE.

Με την ολοκλήρωση της Εξαγοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών που υπόκειται σε συνήθεις αιρέσεις, αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς του τομέα International Interactive της Bally’s (η “Εξαγορά”) και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους (η “Αναχρηματοδότηση”).

Τα έσοδα των Ομολογιών, μαζί με τα έσοδα της Νέας Χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, προορίζονται να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις χρηματοδότησης (bridge financing) που ελήφθησαν αρχικά από ορισμένες διεθνείς τράπεζες σε σχέση με την Εξαγορά και την Αναχρηματοδότηση.