Η ομολογιακή έκδοση ήταν για 850 εκατ. ευρώ - Το επιτόκιο υποχωρεί κάτω από το 7%
Προσφορές πάνω από 3 δισ. ευρώ υποβλήθηκαν στο βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ της Intralot με λήξη το 2031.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε, με το κουπόνι να υποχωρεί κάτω από το 7% έναντι αρχικού guidance για 7,25-7,5%.
Υπενθυμίζεται ότι το senior secured ομόλογο προσφέρεται και πωλείται στις ΗΠΑ μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές.
Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Bally’s και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους.
Σημειώνεται ότι στα τέλη της επόμενης εβδομάδας (1-3 Οκτωβρίου) αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ της εισηγμένης.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Μπέσεντ: ΗΠΑ και Κίνα θα καταρτήσουν πρωτόκολλο συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη
- ΟΠΕΚΑ: Ποιοι δικαιούνται το νέο επίδομα 391 ευρώ χωρίς ηλικιακά κριτήρια
- Noval Property: Μέρισμα 0,07 ευρώ ανά μετοχή – Στις 22 Ιουνίου η αποκοπή
- ΔΕΗ: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου με υψηλή αποδοχή 96,69% και συμμετοχή μετόχων στη Γενική Συνέλευση άνω του 70%
- Γαλλία: Αίρεται η καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο «Ambition»
- Νέα οργανωτική εξέλιξη στην Kosmocar – Αναχωρεί ο Ζακ Χαζάν
- ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13/05/2026
- ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ ΤΗΣ 13-05-2026
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
