Η ομολογιακή έκδοση ήταν για 850 εκατ. ευρώ - Το επιτόκιο υποχωρεί κάτω από το 7%
Προσφορές πάνω από 3 δισ. ευρώ υποβλήθηκαν στο βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ της Intralot με λήξη το 2031.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε, με το κουπόνι να υποχωρεί κάτω από το 7% έναντι αρχικού guidance για 7,25-7,5%.
Υπενθυμίζεται ότι το senior secured ομόλογο προσφέρεται και πωλείται στις ΗΠΑ μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές.
Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Bally’s και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους.
Σημειώνεται ότι στα τέλη της επόμενης εβδομάδας (1-3 Οκτωβρίου) αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ της εισηγμένης.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Αφού φορολόγησε το χαρτζιλίκι του παππού, τώρα η ΑΑΔΕ εξηγεί ότι… δεν την ενδιαφέρουν τα μικροποσά
- Συμμαχία Σκαραμαγκά, Qualco και Olympic Marine για ελληνικό θαλάσσιο drone
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη ημέρα στασιμότητας με χαμηλότερο τζίρο – Ξεχώρισε η μεσαία κεφαλαιοποίηση
- QUALCO GROUP Α.Ε. - Στρατηγική Συμφωνία Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Ομίλου Qualco και Olympic Marine για την Ανάπτυξη Μη-Επανδρωμένων Αυτόνομων Σκαφών Επιφανείας Ελληνικής Σχεδίασης και Κατασκευής
- Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας
- Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow Jones και S&P 500 – Ώθηση από πληθωρισμό και πετρέλαιο
- Μεγάλη φωτιά στη Χαλκιδική: Δίπλα σε σπίτια οι φλόγες, εκκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα
- Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για τηλεφωνικές απάτες με AI: Υποδύονται τους τεχνικούς και «κλέβουν» φωνές συγγενών
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
