Lamda: Στις 10 Ιουνίου η διαπραγμάτευση του ομολόγου – Πώς κατανεμήθηκαν οι 350.000 ομολογίες

Η Lamda Development προχωρά από τις 10 Ιουνίου 2026 στην έναρξη διαπραγμάτευσης των 350.000 ομολογιών της στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. Οι ομολογίες είναι ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά κεφάλαια ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους επενδυτές ανήλθε σε 593,46 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η δημόσια προσφορά να καλυφθεί κατά 1,7 φορές. Στη διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 13.652 επενδυτές, ενώ η τιμή διάθεσης των ομολογιών ορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο διαμορφώθηκαν σε 4,20% ετησίως.

Το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης κατευθύνθηκε στους ιδιώτες επενδυτές. Ειδικότερα, κατανεμήθηκαν σε αυτούς 316.000 ομολογίες, που αντιστοιχούν στο 90,29% του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών. Η έγκυρη ζήτηση από τη συγκεκριμένη κατηγορία ανήλθε σε 419.763 ομολογίες, με αποτέλεσμα να ικανοποιηθεί το 75,28% της ζήτησης.

Στους ειδικούς επενδυτές κατανεμήθηκαν 34.000 ομολογίες, ήτοι το 9,71% του συνόλου, έναντι έγκυρης ζήτησης για 173.700 ομολογίες. Στη συγκεκριμένη κατηγορία ικανοποιήθηκε το 19,57% της εκδηλωθείσας ζήτησης. Από τις 34.000 ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, οι ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 16.500 ομολογίες.

Συγκεκριμένα, η Alpha Τράπεζα και η Εθνική Τράπεζα έλαβαν από 5.500 ομολογίες, η Eurobank και η Optima Bank από 2.200 ομολογίες, ενώ η CrediaBank έλαβε 1.100 ομολογίες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ανάδοχοι δεν είχαν αναλάβει δέσμευση κάλυψης των ομολογιών.

Παράλληλα, η Lamda Development ανακοίνωσε ότι οι τελικές δαπάνες της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου προβλέπεται, ανήλθαν σε 10,3 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώνονται σε 339,7 εκατ. ευρώ. Η πιστοποίηση της καταβολής των κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 9 Ιουνίου 2026, βάσει σχετικής πιστοποίησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Από τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, ποσό 320 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του ΚΟΔ 2020, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης στις 21 Ιουλίου 2026. Επιπλέον, ποσό περίπου 20 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της εκδότριας ή/και εταιρειών του ομίλου, μεταξύ άλλων για κεφάλαιο κίνησης, τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα δανειακών υποχρεώσεων.

Μέχρι την πλήρη διάθεσή τους, τα αντληθέντα κεφάλαια θα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως προθεσμιακές καταθέσεις, καταθετικούς λογαριασμούς όψεως, αμοιβαία κεφάλαια και συμφωνίες επαναγοράς.

Η οριστική καταχώρηση των ομολογιών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ολοκληρώνεται στις 9 Ιουνίου 2026, ενώ η διαπραγμάτευση αρχίζει στις 10 Ιουνίου. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι «LMDB4» και η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης ορίζεται στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, δηλαδή στο 100% της ονομαστικής αξίας.