ΟΔΔΗΧ: Υπερκάλυψη για το 10ετές ομόλογο, η Ελλάδα αντλεί 4 δισ. ευρώ – Στα 40,5 δισ. ευρώ οι προσφορές

Ολοκληρώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) η δημοπρασία για την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου.

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Τρίτης και έκλεισε λίγο μετά τις 14:00.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 4 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη της ζήτησης να ξεπερνά τις 10 φορές.

Η ζήτηση για την έκδοση ήταν μεγάλη, καθώς υποβλήθηκαν προσφορές που ξεπέρασαν τα 40,5 δισ. ευρώ.

Το guidance για το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 102 μονάδες βάσης πλέον του Mid-Swap (2,58%), ήτοι περί το 3,6%, από 107 μονάδες βάσης που ήταν αρχικά.

Η επιλογή για έξοδο με την έκδοση 10ετούς έγινε προφανώς γιατί αποτελεί τη διάρκεια τίτλου που αυτή την περίοδο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αγορά.

Την κοινοπρακτική έκδοση διαχειρίστηκαν κορυφαίες τράπεζες όπως η Bofa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Société Générale και η Εθνική Τράπεζα, και ο τίτλος ωριμάζει στις 15 Ιανουαρίου του 2035.

Με τη νέα έκδοση η Ελλάδα θα μπορέσει να καλύψει περίπου το 40% του ετήσιου προγράμματος των χρηματοδοτικών της αναγκών για το όλο το 2025.

Σημειώνεται επίσης ότι η έξοδος στις διεθνείς αγορές έγινε πριν την ανάληψη καθηκόντων στην προεδρία των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ. Με στόχο προφανώς να διασφαλιστεί χρηματοδοτική σταθερότητα πριν από τις όποιες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.