Revolut, Klarna και Wise μέσα στις 5 top Neobanks με πάνω από 200 δις δολάρια αποτίμηση

Σε συνεχή ανάπτυξη βρίσκονται τα τελευταία χρόνια οι ψηφιακές τράπεζες, αγγλιστί neobanks, οι οποίες, με τη χρήση του διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέρουν ένα μίγμα online υπηρεσιών σχεδόν παρόμοιων με τις συμβατικές, χωρίς ωστόσο, φυσικά καταστήματα.

Οι neobanks έκαναν την εμφάνισή τους μετά την πανδημία, προσφέροντας τραπεζικές υπηρεσίες αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και πλατφορμών, χωρίς να διαθέτουν σημεία συναλλαγών. Οι εφαρμογές τους είναι σχεδιασμένες για ευκολία χρήσης, με δυνατότητες όπως ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και άμεση υποστήριξη μέσω chat, ενώ μέσω της ψηφιακής λειτουργίας, οι neobanks καταφέρνουν να προσφέρουν χαμηλότερα κόστη και να αποφεύγουν την περίπλοκη γραφειοκρατία.

Σε αυτό το πλαίσιο, στον αέρα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank που έχει λάβει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, διαθέτοντας τις υπηρεσίες της μέσω του App Store και Google Play, αρχικά για όλους τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας. Ακολουθώντας το παράδειγμα των Ευρωπαϊκών και έχοντας ως έδρα τα Ιωάννινα, η Snappi είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί 100% ψηφιακά και να παρέχει ανάλογες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Στην πρώτη θέση η Revolut
Το σύστημα των neobanks, σε αντίθεση με την Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Π. Κριάρη, Director της εταιρείας ψηφιακών πληρωμών Unzer, αυτή τη στιγμή οι πέντε κορυφαίες neobanks είναι η Revolut, Nubank και WeBank, οι οποίες παράγουν πλέον περισσότερα έσοδα και κέρδη από τον υπόλοιπο κλάδο μαζί, με την πρώτη να έχει αποτίμηση 75 δις. δολάρια, τη δεύτερη 72 και την τρίτη 32,4. Ακολουθούν η Wise με 15,3 δις και η σουηδική Klarna με 14 δις. Συνολικά, τον Σεπτέμβριο του 2025 η αποτίμηση των Neobanks ξεπερνά τα 240 δις δολάρια.

Κατά τον ίδιο, η κάθε neobank έχει τα δικά της χαρακτηριστικά: Η αποτίμηση της Revolut ξεπερνά πλέον αυτήν της Nubank, παρόλο που η Nubank εξυπηρετεί πολύ περισσότερους πελάτες. Η διαφορά έγκειται στην προσέγγιση, καθώς η Revolut δημιουργεί έσοδα από συνάλλαγμα, πλούτο, συναλλαγές και πληρωμές, ενώ η Nubank έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ψηφιακή λιανική τράπεζα στον κόσμο, με πελάτες κυρίως στη Λατινική Αμερική, μέσω ενός μοντέλου ένταξης με γνώμονα την πίστωση.

Με βάση τα στοιχεία που δίνει ο κ. Κριάρης, η Τεχνητή Νοημοσύνη πρόκειται να επηρεάσει την επόμενη φάση της κατάταξης των νεοτραπεζών. Για το στέλεχος της Unzer, πρόκειται για την εξαγωγή περισσότερης αξίας, χρησιμοποιώντας δεδομένα για την ενίσχυση της πίστωσης, την εξατομίκευση προϊόντων και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης. Όσοι μπορούν να βιομηχανοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη θα διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και θα αυξήσουν το μέσο έσοδο ανά χρήστη, το γνωστό και ως ARPU.

Οι διαφοροποιήσεις
Παρά το γεγονός ότι η Revolut είναι ένας από τους πιο ώριμους παίκτες της νέας τραπεζικής, συνεχίζει να αποτιμάται υψηλά επειδή έχει δείξει ότι η κερδοφορία μπορεί να κλιμακωθεί. Οι Chime και Wise, παρά τις μικρότερες βάσεις πελατών, επιτυγχάνουν υψηλότερη επιχειρηματική αξία ανά χρήστη διατηρώντας ισχυρή οικονομική ανάλυση μονάδων.

Την ίδια στιγμή, η Klarna επιδεικνύει ένα μοντέλο με επικεφαλής τους εμπόρους, δημιουργώντας έσοδα κυρίως από τον όγκο συναλλαγών και τις αμοιβές των εμπόρων, παρά από τα παραδοσιακά προϊόντα λιανικής τραπεζικής. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τις ρίζες της στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το τοποθετεί διαφορετικά από τις νεοτράπεζες που επικεντρώνονται στον καταναλωτή και βασίζονται σε καταθέσεις, κάρτες ή πίστωση.

Με βάση τα όσα τονίζει ο κ. Κριάρης, πάντως, υπάρχει «ένα χάσμα μεταξύ μιας μικρής ομάδας νεοτράπεζων που έχουν συνδυάσει μαζική κλίμακα με βιώσιμη κερδοφορία και μιας δεύτερης ομάδας που είτε εξακολουθεί να σημειώνει ζημίες είτε κερδοφόρα μόνο σε μικρότερη κλίμακα. Η ικανότητα μετατροπής της αύξησης των πελατών σε διαφοροποιημένα έσοδα, διατηρώντας παράλληλα το κόστος υπό έλεγχο, είναι η διαχωριστική γραμμή».