Το βιβλίο αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με την τιμολόγηση να εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 7,75%
Νέα έξοδο στις αγορές με την έκδοση 10 ετούς ομολόγου Tier 2 πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα το πρωί και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με την τιμολόγηση να εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 7,750%.
Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ενώ το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s.
Το ομόλογο εκδίδεται στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας για το πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολόγων με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2023, όπως συμπληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023.
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξουσιοδοτήσει τους ίδιους επενδυτικούς οίκους για τη διεκπεραίωση οποιαδήποτε πρότασης επαναφοράς των εκκρεμών ομολόγων της έκδοσης ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 9,750% και λήξεως στις 26 Ιουνίου 2029, με ημερομηνία πρώτης ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο η Πειραιώς είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση senior preferred ομολόγου, για το οποίο οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 1,6 δισ. ευρώ με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,875% έναντι του αρχικού που είχε τεθεί στο 7,125%.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ο Τέλης Μυστακίδης χρηματοδότης του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ
- Τουρκία: Ανέβασε χάρτη στην UNESCO που χωρίζει στα δύο το Αιγαίο
- Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Μαραθώνα
- Τραμπ από G7: «Το Ιράν θέλει αποκλιμάκωση»
- Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ και στις σήραγγες Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων
- Κύπρος: Έλαβε αιτήματα για απομάκρυνση πολιτών της ΕΕ από τη Μ. Ανατολή
- Ευρωπαϊκές αγορές: Με κέρδη όλοι οι δείκτες παρά την ανάφλεξη στη Μ. Ανατολή
- Σαράντης: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου μέσω ακύρωσης 3,15 εκατ. ιδίων μετοχών
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
