Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η έκδοση υπερκαλύφθηκε σε λίγες ώρες
Ρευστότητα 600 εκατ. ευρώ αντλεί από τη χρηματαγορά η Τράπεζα Πειραιώς, εκδίδοντας ομόλογα Additional Tier 1 (ΑΤ1, CoCos).
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η έκδοση υπερκαλύφθηκε σε λίγες ώρες, καθώς οι προσφορές υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ και το τελικό ποσό θα είναι πολύ μεγαλύτερο.
Εντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από διεθνείς επενδυτές, λόγω και της αναμενόμενης υψηλής απόδοσης του τίτλου, η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 6,5%. Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται
Επισημαίνεται ότι τα ομόλογα Additional Tier 1 είναι χαμηλότερης εξασφάλισης και γι αυτό οι αποδόσεις τους είναι συγκριτικά υψηλές.
Ανάδοχοι είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.
Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν σε γενικούς τομείς χρηματοδότησης του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών. Μέρος του ποσού ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I 600 εκατ. ευρώ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΕΛΙΝΟΙΛ: Πτώση 19% στον κύκλο εργασιών και 50% στα EBITDA το 2025
- Πεντάγωνο ΗΠΑ: Στα 25 δισ. δολ. το κόστος του πολέμου στο Ιράν
- Δρομέας: Μείωση 19% στον κύκλο εργασιών το 2025
- Revoil: Στα 14,87 εκατ. ευρώ τα EBITDA, στα 2,45 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2025
- Mevaco: Ισχυρή αύξηση 99,63% στα 10,07 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2025
- Centric: Στα 1,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2025, αυξημένα κατά 91%
- Μαθιός Πυρίμαχα: Ζημιές 514.000 ευρώ το 2025
- ΚΕΚΡΟΨ: Μείωση ζημιών, αλλά και κύκλου εργασιών το 2025
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
