Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η έκδοση υπερκαλύφθηκε σε λίγες ώρες
Ρευστότητα 600 εκατ. ευρώ αντλεί από τη χρηματαγορά η Τράπεζα Πειραιώς, εκδίδοντας ομόλογα Additional Tier 1 (ΑΤ1, CoCos).
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η έκδοση υπερκαλύφθηκε σε λίγες ώρες, καθώς οι προσφορές υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ και το τελικό ποσό θα είναι πολύ μεγαλύτερο.
Εντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από διεθνείς επενδυτές, λόγω και της αναμενόμενης υψηλής απόδοσης του τίτλου, η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 6,5%. Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται
Επισημαίνεται ότι τα ομόλογα Additional Tier 1 είναι χαμηλότερης εξασφάλισης και γι αυτό οι αποδόσεις τους είναι συγκριτικά υψηλές.
Ανάδοχοι είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.
Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν σε γενικούς τομείς χρηματοδότησης του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών. Μέρος του ποσού ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I 600 εκατ. ευρώ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Eli Lilly: Γιατί ο νεότερος «ταύρος» της Wall Street βλέπει συνέχεια μετά το ράλι σχεδόν 300%
- Μητσοτάκης με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μαξίμου: Επενδύσεις, ασφάλεια και περιφερειακές εξελίξεις στην ατζέντα
- Saudi Aramco: Ενημέρωσε τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ότι δεν θα λάβουν αργό τον Οκτώβριο
- Η On μπαίνει δυναμικά στο ποδόσφαιρο με Μπαπέ και Ανρί – Πρόκληση σε Nike και Adidas
- Μεγάλη φωτιά στον Ρέντη: Μαύροι καπνοί και εκρήξεις – Καίγονται λάστιχα και παλέτες (video)
- Στο Αμπου Ντάμπι για το πρώτο μπασκετικό στέμμα της σεζόν ο Ολυμπιακός
- Λαγκάρντ: «Θα δούμε» αν θα φύγω πριν από τη λήξη της θητείας μου
- Σαφάρι ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρεία με ΑΙ και την πλατφόρμα Med Watch
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
