Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η έκδοση υπερκαλύφθηκε σε λίγες ώρες
Ρευστότητα 600 εκατ. ευρώ αντλεί από τη χρηματαγορά η Τράπεζα Πειραιώς, εκδίδοντας ομόλογα Additional Tier 1 (ΑΤ1, CoCos).
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η έκδοση υπερκαλύφθηκε σε λίγες ώρες, καθώς οι προσφορές υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ και το τελικό ποσό θα είναι πολύ μεγαλύτερο.
Εντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από διεθνείς επενδυτές, λόγω και της αναμενόμενης υψηλής απόδοσης του τίτλου, η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 6,5%. Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται
Επισημαίνεται ότι τα ομόλογα Additional Tier 1 είναι χαμηλότερης εξασφάλισης και γι αυτό οι αποδόσεις τους είναι συγκριτικά υψηλές.
Ανάδοχοι είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.
Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν σε γενικούς τομείς χρηματοδότησης του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών. Μέρος του ποσού ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I 600 εκατ. ευρώ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Wall Street: Μεικτά πρόσημα με ώθηση από τις μετοχές τσιπ
- Εκλογικό χαστούκι στον Έλον Μασκ: Εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια δεν έφεραν τη νίκη
- Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια
- Bitcoin: Πιέσεις στην αγορά από την ενίσχυση των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ
- Νίκη της Έιμι Κλόμπουσαρ των Δημοκρατικών στη Μινεσότα. Πρώτη γυναίκα κυβερνήτης στην ιστορία της πολιτείας
- Ισχυρή πτώση στο Χρηματιστήριο του Τόκιο. Οι αμερικανικές εκλογές βυθίζουν τις τεχνολογικές μετοχές
- ΗΠΑ: Ιστορική νίκη o Τζέιμς Ταλαρίκο των Δημοκρατικών στο Τέξας
- Πολιτικός σεισμός για Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί ανακτούν τη Γερουσία και διεκδικούν τον έλεγχο του Κογκρέσου
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
