Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η έκδοση υπερκαλύφθηκε σε λίγες ώρες
Ρευστότητα 600 εκατ. ευρώ αντλεί από τη χρηματαγορά η Τράπεζα Πειραιώς, εκδίδοντας ομόλογα Additional Tier 1 (ΑΤ1, CoCos).
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η έκδοση υπερκαλύφθηκε σε λίγες ώρες, καθώς οι προσφορές υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ και το τελικό ποσό θα είναι πολύ μεγαλύτερο.
Εντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από διεθνείς επενδυτές, λόγω και της αναμενόμενης υψηλής απόδοσης του τίτλου, η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 6,5%. Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια θα αναπροσαρμόζεται
Επισημαίνεται ότι τα ομόλογα Additional Tier 1 είναι χαμηλότερης εξασφάλισης και γι αυτό οι αποδόσεις τους είναι συγκριτικά υψηλές.
Ανάδοχοι είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.
Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν σε γενικούς τομείς χρηματοδότησης του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών. Μέρος του ποσού ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I 600 εκατ. ευρώ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Χατζημηνάς (ΕΕΝΕ): Αναγκαίο το μηδενικό οριακό μη μισθολογικό κόστος για αυξήσεις μισθών
- Wall Street: Ξεκίνημα με απώλειες και το βλέμμα στις μετοχές AI και την Nvidia
- Παγκόσμιο blackout στο Διαδίκτυο – Έπεσε το Cloudflare προκαλώντας προβλήματα σε πολλούς ιστότοπους
- Club Hotel Casino Loutraki: Διαψεύδει κάθε εμπλοκή σε «κύκλωμα απάτης»
- Εμπορικός και Επαγγελματικός Σύλλογος Κηφισιάς: Συγκέντρωση τροφίμων για τη Στέγη Κοριτσιού «Αγία Άννα»
- Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για οχήματα οργανώσεων εθελοντών πυροσβεστών
- Ομιλος CSG: Αλμα εσόδων 82,4% στα 4,49 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2025
- KRAFT Paints: Αναβάθμισε σχολείο της Αστυπάλαια
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
