Trastor: Άντλησε 150 εκατ. ευρώ από τη συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς 150 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Η τελική τιμή διάθεσης ορίστηκε στο €1,00 ανά νέα μετοχή, με τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, πριν από την αφαίρεση δαπανών, να ανέρχονται σε €150 εκατ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνολική έγκυρη ζήτηση στη συνδυασμένη προσφορά ανήλθε σε 217.079.762 μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις 150.000.000 νέες μετοχές κατά περίπου 1,45 φορές. Η περίοδος της προσφοράς ολοκληρώθηκε στις 13 Μαΐου 2026.

Από το σύνολο των νέων μετοχών, 18.370.907 μετοχές, ή περίπου 12,25%, κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, ενώ 131.629.093 μετοχές, ή περίπου 87,75%, διατέθηκαν μέσω της Διεθνούς Προσφοράς. Στην ελληνική αγορά, 10.166.310 νέες μετοχές κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 8.204.597 σε ειδικούς επενδυτές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία, στο πλαίσιο δεσμευτικής συμφωνίας επένδυσης, ανέλαβε 90.000.000 νέες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσό €90 εκατ. Η συμφωνία προέβλεπε κάλυψη τουλάχιστον €50 εκατ. από την τράπεζα.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το ποσοστό διασποράς του συνόλου των μετοχών της Trastor διαμορφώνεται σε 16,08%. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €197.368.749, διαιρούμενο σε 394.737.498 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης περίπου €8,2 εκατ., ανέρχονται σε €141,8 εκατ. Από αυτά, ποσό περίπου €38,6 εκατ. θα κατευθυνθεί στην απόκτηση τριών κτιρίων γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τα υπόλοιπα €103,2 εκατ. θα αξιοποιηθούν για κεφαλαιουχικές δαπάνες, υφιστάμενα ακίνητα και νέες επενδύσεις, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας.

Η Trastor αναφέρει ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων εντός 12 μηνών από την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων, καθώς και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στην Euronext Athens, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.