BioNTech: Εξαγοράζει την CureVac έναντι 1,25 δισ. δολαρίων

Σε εξαγορά της πρώην ανταγωνίστριάς της στον τομέα των εμβολίων κατά του Covid, CureVac, προχωρά η BioNTech, για περίπου 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια συναλλαγή που θα ενισχύσει την αναπτυσσόμενη δραστηριότητά της στον τομέα της ογκολογίας.

Οι επενδυτές της CureVac θα λάβουν περίπου 5,46 δολάρια σε μετοχές της BioNTech για κάθε μετοχή της CureVac, ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Πέμπτη. Η τιμή αντιπροσωπεύει μια πριμοδότηση 34% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της CureVac την Τετάρτη. Οι μέτοχοι της CureVac θα κατέχουν μεταξύ 4% και 6% της BioNTech μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Η συναλλαγή ολοκληρώνει δεκαετίες ανταγωνισμού μεταξύ των δύο εταιρειών, ο οποίος κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του Covid. Η BioNTech κέρδισε τον αγώνα με τον συνεργάτη της Pfizer Inc., μετατρέποντας την σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη. Το εμβόλιο της CureVac δεν έφτασε ποτέ στην αγορά, αφού αποδείχθηκε λιγότερο αποτελεσματικό στις κλινικές δοκιμές.

Η μετοχή της CureVac σημείωσε άνοδο 26% στις συναλλαγές πριν από το άνοιγμα των αμερικανικών χρηματιστηρίων, ενώ η BioNTech σημείωσε άνοδο 1,5%. Και οι δύο εταιρείες διαπραγματεύονται στο Nasdaq.

Η συμφωνία αντιπροσωπεύει επίσης μια έξοδο για τη γερμανική κυβέρνηση, η οποία κατέχει το 13,3% της CureVac μετά την απόκτηση μεριδίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, θα λάβει περίπου 163 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της BioNTech. Σύμφωνα με την BioNTech, η κυβέρνηση έχει θετική άποψη για τη συναλλαγή.

Η BioNTech αναμένει να έχει συμβατικές δεσμεύσεις για την υποστήριξη της συμφωνίας από λίγο περισσότερο από το ήμισυ των μετόχων της CureVac, συμπεριλαμβανομένου του κύριου επενδυτή της, Dietmar Hopp, του γερμανικού δισεκατομμυριούχου που συνίδρυσε τον γίγαντα λογισμικού SAP SE.

Η εξαγορά είναι η τελευταία σε μια σειρά βημάτων της BioNTech για να αξιοποιήσει τα δισεκατομμύρια που κέρδισε από τον Covid στο αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για τον καρκίνο. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η εταιρεία παραχώρησε άδεια για ένα φάρμακο νέας γενιάς κατά του καρκίνου στην Bristol-Myers Squibb Co. έναντι 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συναλλαγή υπόκειται σε ορισμένα όρια σχετικά με τον αριθμό των μετοχών που θα ανταλλάσσονται εάν η τιμή της μετοχής της BioNTech φτάσει σε ορισμένα επίπεδα πέντε ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ένας μηχανισμός που ονομάζεται «collar mechanism». Και τα δύο διοικητικά συμβούλια την ενέκριναν.