Capital Maritime Finance: Πράσινο φως για δημόσια προσφορά έως 42 εκατ. μετοχών και είσοδο στο Χρηματιστήριο

Το πράσινο φως για τη δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp., συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, στην Ελλάδα και την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εγκρίνοντας το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 7 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, στόχος είναι η άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ και έως 300 εκατ. ευρώ, μέσω της διάθεσης έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 7,84 ευρώ ανά νέα μετοχή, ενώ το δεσμευτικό εύρος τιμής προβλέπεται να ανακοινωθεί στις 12 Οκτωβρίου.

Η Capital Maritime Finance είναι διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία συμμετοχών, με έδρα στις Νήσους Μάρσαλ, η οποία συμμετέχει σε πλοιοκτήτριες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων.

Η έκδοση των νέων μετοχών θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Στην Κύρια Αγορά προβλέπεται να εισαχθούν οι 100 εκατ. υφιστάμενες μετοχές και έως 42 εκατ. νέες, δηλαδή συνολικά έως 142 εκατ. μετοχές.

Το χρονοδιάγραμμα της προσφοράς

Με βάση το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα, η δημόσια προσφορά και οι εγγραφές των επενδυτών μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών θα ξεκινήσουν στις 13 Οκτωβρίου, στις 10:00, και θα ολοκληρωθούν στις 15 Οκτωβρίου, στις 16:00. Την ίδια ημέρα προβλέπονται η κατανομή των μετοχών και η ανακοίνωση της τελικής τιμής διάθεσης.

Η παράδοση των μετοχών στους επενδυτές μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων, η ανακοίνωση της έκβασης της δημόσιας προσφοράς και η έκδοση της απόφασης εισαγωγής από την Euronext Athens προγραμματίζονται για τις 19 Οκτωβρίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης αναμένεται στις 20 Οκτωβρίου.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να μεταβληθεί, με σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Η προϋπόθεση της διασποράς και οι ανάδοχοι

Η εισαγωγή τελεί υπό την προϋπόθεση επίτευξης επαρκούς διασποράς των μετοχών. Σε περίπτωση αρνητικής οριστικής απόφασης της Euronext Athens ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, η δημόσια προσφορά θα ματαιωθεί με απόφαση της εταιρείας και τα κεφάλαια των συμμετεχόντων θα επιστραφούν άτοκα εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της.

Σύμβουλοι και συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Eurobank, ενώ καθήκοντα συντονιστή κύριου αναδόχου έχει και η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι ανάδοχοι είναι η CrediaBank και η Optima bank και ανάδοχοι η CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή και η Ambrosia Capital Hellas.

Το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο από τις 7 Οκτωβρίου στις ιστοσελίδες της εταιρείας, της Euronext Athens και των συμβούλων και αναδόχων της έκδοσης.