Προβλέπει ότι από φέτος κιόλας τα νέα επίπεδα κερδοφορίας της εταιρείας σταθεροποιούνται σε επίπεδα άνω του 1δισ. ευρώ
Νέο report της Citi ανεβάζει σημαντικά την Τιμή-Στόχο για τη Mytilineos στα €45 (από €37 προηγουμένως), διατηρώντας τη σύσταση για BUY.
Βασικοί καταλύτες αυτής της αύξησης στην τιμή – στόχο είναι:
Τα νέα επίπεδα κερδοφορίας της Εταιρείας, τα οποία ο αναλυτής της Citi, προβλέπει ότι από φέτος κιόλας, σταθεροποιούνται σε επίπεδα άνω του €1δισ.
Το γεγονός ότι η υψηλή κερδοφορία της Mytilineos στηρίζεται κυρίως στην αυξημένη συνεισφορά των ΑΠΕ, το οποίο με τη σειρά του σημαίνει υψηλότερα valuations για την Εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμά ότι η συνεισφορά των ΑΠΕ στην κερδοφορία της Εταιρείας θα πλησιάσει το 50% τα επόμενα έτη και ως εκ τούτου η Mytilineos θα επωφεληθεί από τα υψηλότερα multiples που ακολουθούν τον Τομέα των ΑΠΕ.
Για το 2023 ο αναλυτής της Citi αναμένει EBITDA €1.005, ενώ παρά το υψηλό CAPEX, εκτιμά ότι το προσαρμοσμένο Net debt για το έτος θα κλείσει μόλις στα €1,3 δισ.
Επιπρόσθετα, ο αναλυτής της Citi, αναμένει περαιτέρω rerating για τη μετοχή καθώς στο θετικό σενάριο ανεβάζει την τιμή – στόχο στο επίπεδο των €53.
Η περαιτέρω αυτή αύξηση της τιμής – στόχου της μετοχής για τη Citi, θα μπορούσε να προέλθει είτε από μία πιθανή, ακόμα μεγαλύτερη, κερδοφορία το 2023 (άνω του €1δισ.), είτε από τη μεγαλύτερη συνεισφορά των ΑΠΕ στο μείγμα κερδοφορίας της Mytilineos (δηλαδή RES EBITDA >€222m, που προβλέπει για φέτος η Citi).
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Απεργιακές κινητοποιήσεις ετοιμάζει το σωματείο στον σιδηρόδρομο μετά την απόλυση Γενιδούνια
- Μεντβέντεφ για συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας για ορυκτά: Ο Τραμπ ανάγκασε το Κίεβο να πληρώσει
- Βολές Μανιατάκη για τις διαδικασίες που ακολουθεί η Βουλή για Τέμπη
- Επιστολή Ευρωβουλευτών σε Μητσοτάκη για το ρόλο Ελλήνων εφοπλιστών στη διακίνηση ρώσικου πετρελαίου
- Κάλπες για δήμους, βαρόμετρο για τα κόμματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο
- ΕΥΔΑΠ: Σε αναμονή για τις αναπροσαρμογές στα τιμολόγια και για τον διαγωνισμό για τους νέους υδρομετρητές
- Οι πρώτες αντιδράσεις μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ για τα ορυκτά της Ουκρανίας
- Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων γιόρτασε τα 100 χρόνια του κλάδου
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
