ΔΕΗ: Ρεύμα δισεκατομμυρίων στην πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς

Με εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στην αγορά ανέφεραν ότι η δημόσια προσφορά και συνολικά η συνδυασμένη διαδικασία καλύφθηκαν ουσιαστικά από την πρώτη ημέρα. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το βιβλίο προσφορών φέρεται να κάλυψε το βασικό στόχο άντλησης περίπου 4 δισ. ευρώ μέσα στις πρώτες ώρες ενώ αργότερα οι συνολικές προσφορές εμφανίζονταν να ξεπερνούν τα 12 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου τρεις φορές τον αρχικό στόχο.

Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στη στρατηγική της ΔΕΗ, αλλά και ως ένδειξη ότι η ελληνική αγορά κεφαλαίου μπορεί να υποστηρίξει μεγάλες εταιρικές συναλλαγές όταν υπάρχει ισχυρό επενδυτικό αφήγημα. Η διαδικασία αφορά την έκδοση έως 369.270.000 νέων κοινών μετοχών, με στόχο την άντληση περίπου 4 δισ. ευρώ και ανώτατη τιμή διάθεσης τα 19,75 ευρώ ανά μετοχή. Η δημόσια προσφορά ξεκίνησε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξεκινάει σήμερα η δημόσια προσφορά της ΔΕΗ για την αύξηση κεφαλαίου και άντληση έως 4 δισ. ευρώ

Η ελληνική δημόσια προσφορά ανοίγει στις 18 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 20 Μαΐου, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 19,75 ευρώ ανά μετοχή - Προβλέπεται κατά προτεραιότητα κατανομή για τους υφιστάμενους μετόχους και παράλληλη θεσμική προσφορά στο εξωτερικό

Πρόκειται για συνδυασμένη προσφορά, με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό. Με βάση τους όρους που έχουν δημοσιοποιηθεί, το 15% των μετοχών της συνδυασμένης προσφοράς προορίζεται για επενδυτές της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το 85% για την ιδιωτική τοποθέτηση, μαζί με τις μετοχές των βασικών επενδυτών. Η τελική κατανομή, πάντως, θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ανάλογα με τη ζήτηση που θα καταγραφεί σε κάθε σκέλος.

Κεντρικό ρόλο στη συναλλαγή έχουν το Ελληνικό Δημόσιο και η CVC. Το Δημόσιο συμμετέχει με στόχο να διατηρήσει ποσοστό 33,4% στη ΔΕΗ μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, ενώ η Aeolus Holdings S.à r.l., συμφερόντων κεφαλαίων που συμβουλεύει η CVC, έχει συμφωνήσει να αποκτήσει νέες μετοχές αξίας 1,2 δισ. ευρώ.

Η ισχυρή ζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή συνδέεται με το νέο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ έως το 2030. Η εταιρεία επιδιώκει να χρηματοδοτήσει ένα ευρύ πρόγραμμα ανάπτυξης, με έμφαση στις ΑΠΕ, στην αποθήκευση ενέργειας, στην ευέλικτη παραγωγή, στις ενεργειακές υποδομές και σε νέες τεχνολογικές δραστηριότητες, όπως τα data centers. Δημοσιεύματα για το στρατηγικό σχέδιο αναφέρουν επενδύσεις άνω των 24 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, με σημαντικό μέρος αυτών να κατευθύνεται και εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η τελική τιμή διάθεσης αναμένεται να καθοριστεί στις 21 Μαΐου.