Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους 500 εκ. ευρώ από την Eurobank (ομόλογα ή καλυμμένα ομόλογα).
Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (4 ημέρες roadshow σε Λονδίνο, Μιλάνο, Αθήνα, Φρανκφούρτη και Μόναχο).
Τα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου, τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%.
Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,98%.
Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από 20 χώρες.
Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές με την συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 85%.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, NatWest Markets and Commerzbank.
Η συναλλαγή οριοθετεί την επιστροφή της Eurobank στις Διεθνείς Αγορές μετά την τελευταία της παρουσία το 2014, και θα συμβάλλει στην περαιτέρω απομείωση της χρήσης του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) ενώ παράλληλα θα διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης της.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Η ΔΕΗ εγκαινιάζει το energyoutloud.gr: Ο νέος ψηφιακός προορισμός για μουσική, πολιτισμό και αθλητισμό
- ΗΠΑ: Στα 77,6 δισ. δολάρια αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Μάιο
- Ο Τραμπ «αδειάζει» ΝΑΤΟ και Ευρωπαίους μπροστά στον Ερντογάν και αφήνει «παράθυρο» για F-35
- Λεπέν: Υποψήφια για την προεδρία, αλλά με «βραχιολάκι» στον αστράγαλο
- ΤτΕ: Απαντά με «όρια αρμοδιοτήτων» στις καταγγελίες για απραξία απέναντι σε funds και servicers
- Τέλος το «μπλοκάκι», μέσω smartphone οι κλήσεις πλέον της τροχαίας
- PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Profile: Κάνει το επόμενο βήμα στο ΑΙ με πλατφόρμα agentic orchestration
- Κλείνουν οι θέσεις για την οκτάδα του Μουντιάλ 2026 με δύο μεγάλες μάχες
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
