Eurobank: Στα 4,077 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο – Στο 6,625% το επιτόκιο

Με μεγάλη επιτυχία και υπερπροσφορά κεφαλαίων περισσότερο από 8 φορές στο αντλούμενο ποσό έκλεισαν τα βιβλία για το ομόλογο AT1 της Eurobank, με το οποίο η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ.

Η προσφορά περίπου 4,08 δισ. ευρώ μείωσε το επιτόκιο του ομολόγου σε 6,625% δηλαδή περισσότερο από 0,50% από την αρχική τιμολόγηση των 7,25%, με την οποία άνοιξαν τα βιβλία.

Το ομόλογο χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (ΑΤ1) είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.

Να σημειωθεί ότι η τα ομόλογα AT1 μπορούν να ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια μίας τράπεζας και να αυξήσουν τους δείκτες, ενώ η ακριβότερη τιμολόγηση σε σχέση με τα ομόλογα πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας σχετίζεται με την ποιότητα του ομολόγου που έχει χαμηλότερη σειρά.

Είναι η δεύτερη ομολογιακή έκδοση στην οποία προχώρησε η Eurobank από την αρχή του χρόνου, καθως τον Ιανουάριο άντλησε από τις αγορές 400 εκατ ευρω με ομόλογο Tier II, με επιτόκιο 4,25%.