Η υπερκάλυψη ήταν πάνω 8 φορές και η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ
Με μεγάλη επιτυχία και υπερπροσφορά κεφαλαίων περισσότερο από 8 φορές στο αντλούμενο ποσό έκλεισαν τα βιβλία για το ομόλογο AT1 της Eurobank, με το οποίο η τράπεζα αντλεί 500 εκατ. ευρώ.
Η προσφορά περίπου 4,08 δισ. ευρώ μείωσε το επιτόκιο του ομολόγου σε 6,625% δηλαδή περισσότερο από 0,50% από την αρχική τιμολόγηση των 7,25%, με την οποία άνοιξαν τα βιβλία.
Το ομόλογο χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (ΑΤ1) είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια.
Να σημειωθεί ότι η τα ομόλογα AT1 μπορούν να ενισχύσουν τα ίδια κεφάλαια μίας τράπεζας και να αυξήσουν τους δείκτες, ενώ η ακριβότερη τιμολόγηση σε σχέση με τα ομόλογα πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας σχετίζεται με την ποιότητα του ομολόγου που έχει χαμηλότερη σειρά.
Είναι η δεύτερη ομολογιακή έκδοση στην οποία προχώρησε η Eurobank από την αρχή του χρόνου, καθως τον Ιανουάριο άντλησε από τις αγορές 400 εκατ ευρω με ομόλογο Tier II, με επιτόκιο 4,25%.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Αυτές οι χώρες υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη πιο γρήγορα
- «Δεν υπάρχουν κανονισμοί στην Ελλάδα»: Το Paris Match για τον θάνατο Μαζωνάκη
- Ενωμένη Ιρλανδία θέλει ο Τραμπ: «Θα συμβεί» – Τι απαντά το Λονδίνο
- Οι νέοι εκατομμυριούχοι της AI: Το άγνωστο «σύνδρομο» που εμφανίζεται στη Silicon Valley
- Ο Τραμπ προανήγγειλε το τέλος του πολέμου με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές
- Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112
- Δημοσκόπηση Prorata: Κυβερνητική αλλαγή ζητά η πλειοψηφία – «Κουμπωμένοι» οι πολίτες μετά τη ΔΕΘ
- Γαλλία: 44 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου – Εξετάζεται δολιοφθορά
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
