Η Alphabet αντλεί 3,6 δισ. δολάρια στη μεγαλύτερη έκδοση ομολόγου από ξένη εταιρεία

Η Alphabet πούλησε ομόλογα σε γιεν αξίας 576,5 δισεκατομμυρίων γιεν (3,6 δισεκατομμύρια δολάρια), στη μεγαλύτερη έκδοση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ξένη εταιρεία.

Πρόκειται για την πρώτη έκδοση ομολόγων σε γιεν για την Alphabet, η οποία, όπως και άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες, βρίσκεται εν μέσω ενός τεράστιου επενδυτικού προγράμματος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησής της.

Η μητρική εταιρεία της Google έχει προγραμματίσει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους έως και 190 δισεκατομμυρίων δολαρίων για φέτος και έχει εκδώσει ομόλογα σε ευρώ, λίρες στερλίνες, καναδικά δολάρια και ελβετικά φράγκα.

Η ζήτηση ήταν έντονη μεταξύ των εγχώριων και διεθνών επενδυτών, ανέφερε η Mizuho Securities, μία από τις εταιρείες ανάληψης της έκδοσης, προσθέτοντας ότι η πώληση ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ έκδοσης ύψους 430 δισεκατομμυρίων γιεν από την Berkshire Hathaway του Warren Buffett το 2019.

Το term sheet έδειξε ότι η Alphabet θα εκδώσει ομόλογα με λήξη σε 3, 5, 7, 10, 15, 30 και 40 έτη, με τοκομερίδια που κυμαίνονται από 1,965% έως 4,599%.

Η Mizuho Securities, η Bank of America και η Morgan Stanley ενεργούν ως συνδιαχειριστές της συναλλαγής.