Η Citadel του Κεν Γκρίφιν ρευστοποίησε το 80% του χαρτοφυλακίου της Situational Awareness

Η Citadel του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Κεν Γκρίφιν ρευστοποίησε περισσότερο από το 80% των τοποθετήσεων του αρχικού χαρτοφυλακίου της Situational Awareness του Λέοπολντ Άσενμπρενερ, το οποίο εξαγόρασε πρόσφατα, σύμφωνα με επιστολή προς τους επενδυτές που περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Η Situational, ένα hedge fund εστιασμένο στην τεχνητή νοημοσύνη υπό τη διεύθυνση του πρώην ερευνητή της OpenAI, πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχικών της στοιχημάτων στην Citadel τον περασμένο μήνα. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε όταν οι βαριές απώλειες στις τεχνολογικές της τοποθετήσεις την ανάγκασαν να ρευστοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της στις δημόσιες αγορές.

Έκτοτε, η Citadel ολοκλήρωσε σχεδόν 100 προσυμφωνημένες συναλλαγές (block trades) συνολικής χρηματιστηριακής αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να απαλλαγεί από τις θέσεις του χαρτοφυλακίου. Όπως σημείωσε ο Γκρίφιν, οι κινήσεις αυτές περιλάμβαναν τις μεγαλύτερες ημερήσιες προσυμφωνημένες συναλλαγές της χρονιάς σε 10 διαφορετικές μετοχές. Η εταιρεία, που διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους περίπου 77 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αρνήθηκε να προβεί σε σχόλια.

«Η ικανότητά μας να διανείμουμε αυτό το ρίσκο ήταν κομβικής σημασίας για την επενδυτική μας στρατηγική. Αυτές οι στιγμές αναδεικνύουν την ετοιμότητά μας να αξιολογούμε ταχύτατα σύνθετους κινδύνους, να διοχετεύουμε κεφάλαια με ταχύτητα και αυτοπεποίθηση, και να εκτελούμε τις κινήσεις μας με ακρίβεια», ανέφερε ο Γκρίφιν στην επιστολή.

Η Citadel αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο κερδοφόρα hedge funds παγκοσμίως, έχοντας χτίσει τη φήμη της στην αξιοποίηση ευκαιριών κατά τη διάρκεια περιόδων αναταραχής στις αγορές.

Μετά από κύμα πωλήσεων στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, το χαρτοφυλάκιο της Situational Awareness έχασε το 67% της αξίας του τον Ιούλιο, γεγονός που οδήγησε στην αναγκαστική ρευστοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του χαρτοφυλακίου μετοχών της, ύψους 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γκρίφιν και τα διευθυντικά του στελέχη εργάστηκαν πυρετωδώς καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για να αναλύσουν τις θέσεις της Situational και τη ρευστότητά τους, όπως είχε μεταδώσει το Reuters τον περασμένο μήνα. Η Citadel εξαγόρασε ορισμένες από τις θέσεις της Situational με έκπτωση άνω του 10%, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση της αγοράς κατά τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Ιουλίου.

«Μια συναλλαγή αυτού του μεγέθους δεν θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί χωρίς την εξαιρετική συνεργασία των ομάδων διαπραγμάτευσης και prime brokerage των τραπεζών που εξυπηρετούν και τις δύο εταιρείες», υπογράμμισε ο Γκρίφιν.

Το Citadel Wellington, το βασικό multi-strategy fund της εταιρείας, κατέγραψε άνοδο 5,94% τον Ιούλιο, διαμορφώνοντας τα συνολικά του κέρδη από την αρχή του έτους στο 12%.