Θα διατεθούν σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές στις ΗΠΑ
Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, την έναρξη διάθεσης υψηλής προτεραιότητας εξασφαλισμένων ομολογιών ύψους €850 εκατ. με λήξη το 2031, μέσω της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα έσοδα της έκδοσης θα κατευθυνθούν:
- Μερικώς στη χρηματοδότηση της συμφωνημένης εξαγοράς του τομέα International Interactive της αμερικανικής Bally’s Corporation, και
- Μερικώς στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, αντικαθιστώντας προσωρινές τραπεζικές δεσμεύσεις (bridge financing).
Οι ομολογίες είναι υψηλής προτεραιότητας και εγγυημένες από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ και συγκεκριμένες θυγατρικές της, ενώ θα διατεθούν σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές στις ΗΠΑ (βάσει του κανόνα 144Α) και εκτός ΗΠΑ (βάσει του Κανονισμού S).
Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της κεφαλαιακής της δομής, ενόψει της μεγάλης εξαγοράς που αναμένεται να ενδυναμώσει τη διεθνή παρουσία της στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Παράλληλα, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ διευκρινίζει ότι η ολοκλήρωση της έκδοσης εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και τη ζήτηση.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Τελειώνει το σίριαλ της πώλησης της Εφημερίδας των Συντακτών στο Μελισσανίδη
- Με discount 20,78% η μετοχή της εταιρείας επενδύσεων Alpha Trust – Ανδρομέδα
- Αγορά Εργασίας: Οι ηγέτες εθελοτυφλούν ως προς το πόσο δεσμεύονται τα ταλέντα στη δουλειά
- Το Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποιεί το Ισραήλ να μην προσαρτήσει εδάφη της Παλαιστίνης
- Μετεγκατάσταση στον Έβρο: Προέγκριση για 70 από τις 650 αιτήσεις
- ΕΟΦ: Συμμετοχή στο πρόγραμμα Κανόνων Καλής Παραγωγής και Διανομής φαρμακευτικών προϊόντων
- Ανδρουλάκης για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Νέα Δημοκρατία μεθόδευσε και πάλι τη διαδικασία
- Το ΠΑΣΟΚ φέρνει τροπολογία για ιδιωτικό χρέος, συμπεριλαμβανομένου ελβετικού φράγκου
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
